Barcelona, Espanha — À medida que diminuem os temores de um contágio no setor bancário, os investidores buscam aclarar as perspectivas para a economia e o rumo da política monetária, com olhar voltado aos próximos números de inflação, como o PCE, deflator de despesas pessoais que é monitorado pelo Federal Reserve (Fed) e será conhecido no final da semana.
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Os futuros de índices dos Estados Unidos operavam com sinais divergentes e volatilidade, enquanto na Europa as bolsas subiam pouco. Na Ásia, o fechamento foi misto.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 3,573% às 6h29 (horário de Brasília). O dólar se depreciava ante outras divisas, mas a libra e o euro se valorizavam.
Nos demais mercados, os contratos de petróleo WTI subiam, enquanto o ouro e o bitcoin perdiam valor.
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↕️ Aperto e corte. Enquanto isso, Philip Jefferson, governador do Fed, diz que levará ainda algum tempo para o banco central conter a inflação, especialmente no setor de serviços. No mercado de renda fixa, os operadores precificam uma probabilidade ao redor de 50% de que o Fed eleve o juro em maio, mas também embutem a previsão de corte da taxa neste ano. Jeffrey Gundlach, da Doubleline Capital, projeta “alguns cortes” por conta da recessão, que ele estima começarem “em alguns meses” nos EUA.
⭕ Cautela com ações. Alguns analistas continuam firmes na indicação de cautela para o mercado acionário, como Marko Kolanovic, do JPMorgan, que prevê prêmios de risco maiores nos preços por conta da crise bancária. O estrategista do Morgan Stanley, Michael Wilson, também é prudente, indicando que as estimativas de ganhos e avaliações deverão ser revistas.
🪫 Acordo em baterias. Os EUA e o Japão expandiram a cooperação nas cadeias de suprimento de minerais associados a baterias de veículos, com maior acesso a isenções fiscais, enquanto o presidente Joe Biden segue na luta para restringir o avanço da China nessa cadeia.
🎠 Risco cibernético. O chefe de segurança cibernética da Agência de Segurança Nacional dos EUA, Rob Joyce, avalia que o TikTok é um “cavalo de Troia” da China e que seu país deve monitorar e controlar a empresa para evitar um problema de segurança cibernética que não é iminente, mas poderia ocorrer em alguns anos ou décadas.
📈 Preço nas alturas. A inflação no varejo do Reino Unido acelerou para 8,9% em março, com alta de 15% na área de alimentos devido à escassez de alimentos in natura. Esse dado se soma ao salto inesperado da inflação no país em fevereiro. Ainda assim, o presidente do Banco da Inglaterra (BoE) indicou que o aumento dos juros não deve ir além da máxima já alcançada antes da crise financeira.
⏬ Perdas bilionárias. As ações do Adani Group perderam US$ 6,4 bilhões em valor de mercado nesta terça-feira (28), com aumento das preocupações sobre o nível de endividamento do conglomerado indiano após ter sido atingido por denúncia de fraude pela Hindenburg Research. O grupo está tentando renegociar os termos de um empréstimo de US$ 4 bilhões, segundo o Economic Times.
🟢 As bolsas ontem (27/03): Dow Jones Industrials (+0,60%), S&P 500 (+0,16%), Nasdaq Composite (-0,47%), Stoxx 600 (+1,05%), Ibovespa (+0,85%)
Os ganhos das ações do setor bancário sustentaram a valorização nas bolsas norte-americanas, com a redução dos temores de um contágio mais amplo como pano de fundo. Já os papéis de tecnologia impediram um fechamento totalmente positivo entre todos os índices.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Balança Comercial/Fev, Estoques no Varejoe no Atacado/Fev, Índice Redbokk, Índice de Preços de Imóveis/Jan, Confiança do Consumidor-CB/Mar, Índice de Manufatura-Fed Rishmond/Mar, Estoques de Petróleo Bruto
• Europa: França (Pesquisa em Empresas/Mar); Itália (Confiança Empresarial e do Consumidor/Mar)
• Ásia: Japão (IPC)
• América Latina: Argentina (Transações Correntes/4T22)
• Bancos centrais: Boletim Trimestral do BoE, Discursos de Andrew Bailey (BoE), Michael Barr (Fed) e Joachim Nagel (Bundesbank)
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(Com informações da Bloomberg News)
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