Bloomberg Línea — Os investidores monitoram nesta terça-feira (21) o primeiro dia de reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), do Federal Reserve, e do Comitê de Política Monetária (Copom), no Brasil, com as decisões de juros amanhã.
No cenário corporativo, a primeira versão do plano de recuperação judicial da Americanas (AMER3), apresentado à Justiça na segunda-feira (20), prevê a venda de ativos como a Natural da Terra, o Grupo Uni.co (das redes Puket, Imaginarium e Love Brands), a VEM Conveniência e o jato da companhia.
Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar o arcabouço fiscal. Informações apontam que a equipe econômica gostaria de anunciar a proposta antes do Copom, dado que a redução das incertezas fiscais poderia abrir espaço a um alívio monetário.
Na segunda-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a afirmar que “toda vez que discutimos avanço social aparece alguém para dizer que é gasto”, amargando o sentimento dos investidores nacionais.
O setor bancário mundial também continua a ser um dos assuntos monitorados por traders. As ações do First Republic Bank sobem antes da abertura dos mercados nos Estados Unidos nesta quarta, enquanto os investidores ponderam os próximos passos para o credor em dificuldades após uma oferta de ajuda do JPMorgan (JPM).
Confira as notícias que devem movimentar os mercados nesta terça-feira (21):
1. À espera da Super Quarta
Segundo a Bloomberg Economics, o Fomc enfrenta sua mais desafiadora decisão na história recente nesta quarta-feira (22). Expectativas do mercado, que eram de alta de 0,50 pp, mudaram rapidamente e estão em 0,25 pp, diante do receio de contágio das dificuldades enfrentadas por bancos nos Estados Unidos e Europa.
Com expectativas unânimes de manutenção da Selic em 13,75% ao ano também amanhã, o mercado vai buscar no comunicado pós-Copom eventuais mudanças na sinalização para as próximas decisões, diante do aumento dos riscos externos e uma possível definição do arcabouço fiscal.
Alguns analistas consideram que o BC poderá ajustar sua linguagem e sinalizar um possível corte já em maio, mas essa expectativa não é consensual.
Com as projeções de inflação acima das metas, parte do mercado considera que o BC, ainda que promova alterações em sua linguagem, não vai acenar claramente para uma redução da Selic. “Esperamos um comunicado um pouco mais dovish, com o BC reconhecendo os riscos de uma crise financeira global e desaceleração doméstica”, diz Adriana Dupita, da Bloomberg Economics.
2. Ajuda ao First Republic
Na segunda-feira (20), as ações do First Republic Bank afundaram 47%, para uma mínima histórica, depois que a S&P Global rebaixou sua classificação de crédito pela segunda vez em uma semana e enquanto executivos de grandes bancos discutiam novos esforços para estabilizar o credor.
O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, liderava o plano para que os bancos convertessem parte ou a totalidade dos US$ 30 bilhões que depositaram na semana passada na First Republic em uma infusão de capital, segundo pessoas a par do assunto.
O possível resgate, no entanto, pareceu fazer pouco para tranquilizar os investidores, já que o preço de suas ações continuou a cair na segunda-feira, terminando em US$ 12,18. Os operadores de opções compraram mais de 68.000 contratos de US$ 5 que expiram na sexta-feira (24), o que lucraria com uma queda mais profunda nesta semana. As ações já perderam 90% este ano.
Hoje, nas negociações antes da abertura dos mercados dos EUA, o First Republic Bank subiu até 20% após uma proposta do JPMorgan para ajudar o credor em dificuldades, enquanto as ações de outros credores regionais também subiram.
3. Mercados
As ações europeias avançam nesta terça pelo segundo dia e os futuros dos Estados Unidos apontam para uma abertura mais firme em Wall Street, já que medidas para fortalecer o sistema financeiro ajudaram a restaurar a confiança.
O índice Stoxx Europe 600 saltou até 1,4%, impulsionado por um salto de 3,5% em um índice de ações bancárias. Os futuros do S&P 500 subiram depois da notícia da Bloomberg News de que as autoridades americanas estão estudando maneiras de garantir temporariamente todos os depósitos bancários.
4. Manchetes do dia
Estadão: Mais Médicos terá de fixar profissionais e especialistas em áreas remotas e periferias, diz ministra da Saúde
Folha de S. Paulo: Brasil tem um novo projeto de lei antitrans por dia, e ‘efeito Nikolas’ preocupa
O Globo: Comitiva da viagem de Lula à China reúne empresários e políticos bolsonaristas: veja lista
Valor Econômico: Grandes empresas questionam na Justiça R$ 559 bilhões em tributos
5. Agenda
Em mais um dia com poucos índices econômicos, acontece hoje às 9h30, no horário de Brasília, o discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), seguido pelo discurso de Andrea Enria, presidente do Conselho de Supervisão do BCE às 10h30.
Nos Estados Unidos, às 11h são divulgados dados sobre as vendas de casas usadas. Às 14h acontece o leilão de títulos de 20 anos e às 17h30 são divulgados os estoques de petróleo bruto semanal API.
-- Com informações da Bloomberg News.
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