Google desperta na corrida da IA e busca protagonismo em software e chips

Bloomberg — Desde o lançamento do ChatGPT, há três anos, analistas e especialistas no setor de tecnologia - até mesmo um engenheiro do Google e o ex-diretor executivo da empresa - declararam que o Google estava atrás na corrida da inteligência artificial (IA).

O gigante da internet lançou um novo software de IA e fechou acordos, como uma parceria de chips com a Anthropic, que garantiram aos investidores que a empresa não perderá facilmente para a OpenAI, criadora do ChatGPT, e outros rivais.

O mais novo modelo multifuncional do Google, o Gemini 3, recebeu elogios imediatos por suas capacidades de raciocínio e codificação, bem como por tarefas de nicho que atrapalharam os chatbots de IA.

O negócio de nuvem do Google, que já foi um dos mais fracos, está crescendo de forma constante, graças, em parte, à corrida global para desenvolver serviços de IA e à demanda por computação.

E há sinais de aumento da demanda pelos chips especializados em IA do Google, uma das poucas alternativas viáveis ao equipamento dominante da Nvidia (NVDA).

Na segunda-feira (24), uma reportagem informando que a Meta Platforms (META) está em negociações para usar os chips do Google fez com que as ações de sua controladora, a Alphabet (GOOG), disparassem.

As ações somaram um ganho de quase US$ 1 trilhão em valor de mercado desde meados de outubro, ajudadas por Warren Buffett que adquiriu uma participação de US$ 4,9 bilhões durante o terceiro trimestre e pelo entusiasmo mais amplo de Wall Street por seus esforços de IA.

As ações da Alphabet subiram 3,22% em Nova York nesta terça. A empresa caminha para atingir US$ 4 trilhões em valor de mercado pela primeira vez.

Enquanto isso, os papéis do SoftBank, um dos maiores apoiadores da OpenAI, caiu para o nível mais baixo em dois meses na terça-feira (25), devido às preocupações com a concorrência da Gemini, do Google. As ações da Nvidia caíram até 5,51% na terça-feira, apagando US$ 243 bilhões em valor de mercado.

“O Google, sem dúvida, sempre foi o azarão nessa corrida da IA”, disse Neil Shah, analista e cofundador da Counterpoint Research. “É um gigante adormecido que agora está totalmente desperto.”

Durante anos, os executivos do Google argumentaram que pesquisas profundas e dispendiosas ajudariam a empresa a se defender dos rivais, defender seu território como o principal mecanismo de busca e inventar as plataformas de computação do futuro.

Foi então que surgiu o ChatGPT, representando a primeira ameaça real à pesquisa do Google em anos, embora o Google tenha sido o pioneiro na tecnologia que sustenta o chatbot da OpenAI.

Ainda assim, o Google tem muitos recursos que a OpenAI não tem: um conjunto de dados prontos para treinar e refinar os modelos de IA; lucros fluidos; e sua própria infraestrutura de computação.

“Adotamos uma abordagem completa, profunda e completa para a IA”, disse Sundar Pichai, CEO do Google e da Alphabet, aos investidores no último trimestre. “E isso realmente funciona”.

Qualquer preocupação de que o Google possa ser impedido pelos órgãos reguladores está desaparecendo. Recentemente, a empresa evitou o resultado mais grave de um processo antimonopólio dos EUA - o desmembramento de seus negócios - em parte devido à percepção da ameaça dos recém-chegados da IA.

E o gigante das buscas demonstrou algum progresso no esforço de longa data para diversificar além de seu negócio principal.

A Waymo, unidade de carros sem motorista da Alphabet, está chegando a várias novas cidades e acaba de adicionar a condução em rodovias ao seu serviço de táxi, um feito possível graças à enorme pesquisa e investimento da empresa.

Parte da vantagem do Google vem de sua economia. Ela é uma das poucas empresas que produz o que o setor chama de full stack em computação.

O Google fabrica os aplicativos de IA que as pessoas usam, como o popular gerador de imagens Nano Banana, bem como os modelos de software, a arquitetura de computação em nuvem e os chips subjacentes.

A empresa também possui uma mina de ouro de dados para a construção de modelos de IA a partir de seu índice de pesquisa, celulares com o sistema Android e YouTube - dados que o Google geralmente guarda para si mesmo.

Isso significa que, em teoria, o Google tem mais controle sobre a direção técnica dos produtos de IA e não precisa necessariamente pagar aos fornecedores, ao contrário da OpenAI.

Várias empresas de tecnologia, incluindo a Microsoft (MSFT) e a OpenAI, planejaram maneiras de desenvolver seus próprios semicondutores ou forjar laços que as tornem menos dependentes dos chips best-sellers da Nvidia.

Durante anos, o Google foi efetivamente seu único cliente para seus processadores desenvolvidos internamente, chamados de unidades de processamento de tensores, ou TPUs, que a empresa projetou há mais de uma década para gerenciar tarefas complexas de IA. Isso está mudando. A Anthropic, startup de IA, disse em outubro que usaria até 1 milhão de TPUs do Google em um negócio de dezenas de bilhões de dólares.

Na segunda-feira, o site de notícias de tecnologia The Information informou que a Meta planejava usar os chips do Google em seus data centers em 2027.

O Google se recusou a abordar os planos específicos, mas disse que seu negócio de nuvem está “acelerando a demanda” tanto por suas TPUs personalizadas quanto pelas unidades de processamento gráfico da Nvidia.

“Estamos comprometidos em dar suporte a ambos, como temos feito há anos”, escreveu um porta-voz em um comunicado.

Os analistas interpretaram a notícia como um sinal de sucesso. “Muitos outros falharam em sua tentativa de construir chips personalizados, mas o Google pode claramente adicionar mais uma corda ao seu arco”, escreveu Ben Barringer, chefe de pesquisa de tecnologia da Quilter Cheviot, em um e-mail.

O Google assumiu riscos para chegar até aqui. No início de 2023, o Google consolidou seus esforços de IA sob o comando de Demis Hassabis, líder do DeepMind, seu laboratório de IA em Londres.

A mudança teve alguns problemas, principalmente um lançamento malfeito de um produto de geração de imagens. Durante vários anos, o DeepMind realizou pesquisas em áreas como dobragem de proteínas, o que levou a novas estratégias comerciais (e a um prêmio Nobel), mas contribuiu pouco para os resultados financeiros do Google.

Com a reorganização, a unidade de IA está focada quase que diretamente em modelos fundamentais que acompanham o ritmo da OpenAI, da Microsoft e de outras empresas.

Hassabis, um renomado cientista da computação, ajudou a manter os principais engenheiros de IA, apesar das ofertas multimilionárias dos rivais.

Seu chefe, Sundar Pichai, está disposto a investir em talentos.

O Gemini 3 Pro chegou ao topo das tabelas de classificação de IA acompanhadas de perto no LMArena e no Humanity’s Last Exam.

Andrej Karpathy, membro fundador da OpenAI, disse que é “claramente um LLM de nível 1”, usando um acrônimo para grandes modelos de linguagem.

O Google apresentou o modelo como capaz de resolver problemas complexos de ciência e matemática, além de abordar questões incômodas - como a geração de imagens e textos sobrepostos com ortografia incorreta - que podem impedir os clientes corporativos de adotar serviços de IA de forma mais ampla.

O interesse do consumidor é mais difícil de avaliar. O Google disse na semana passada que 650 milhões de pessoas usam seu aplicativo Gemini. A OpenAI informou recentemente que o ChatGPT atingiu 800 milhões de usuários semanais. Em outubro, o aplicativo Gemini teve 73 milhões de downloads mensais, bem abaixo dos 93 milhões de downloads mensais do ChatGPT, de acordo com a empresa de pesquisa Sensor Tower.

O Google é um gigante da publicidade, mas historicamente tem se esforçado para encontrar outros modelos comerciais. Seu negócio de nuvem registrou uma receita de US$ 15,2 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Ainda assim, isso permanece em terceiro lugar, atrás da Microsoft e da Amazon Web Services (AWS), que registraram mais do que o dobro das vendas em nuvem do Google no trimestre mais recente.

Shah, da Counterpoint Research, disse que a adoção da IA do Google pelas empresas está atrás da Microsoft e da Anthropic. Enquanto isso, a OpenAI está visando lucros com a venda de uma versão premium do ChatGPT e de software adjacente para empresas. Ela está fechando acordos com fabricantes de chips, desde a Broadcom até a Advanced Micro Devices e a Nvidia, para apoiar suas ambições de IA.

As TPUs do Google são mais atraentes para um punhado de empresas com grandes contas de computação, como a Meta e a Anthropic, disse Meryem Arik, CEO da startup de IA Doubleword. E o setor de chips “não é um jogo de soma zero com apenas um vencedor”, disse Barringer.

Por um lado, os desenvolvedores de IA só podem acessar os chips do Google por meio do serviço de nuvem da própria empresa. Eles podem usar as unidades de processamento gráfico da Nvidia, ou GPUs, de forma mais flexível. “Assim que você usa as TPUs, fica preso ao ecossistema [de nuvem do Google]”, disse Arik.

Estar preso a um único fornecedor pode ter sido algo que as empresas evitaram. Esse não é mais o caso do Google, graças aos seus avanços em IA.

“Definitivamente, é justo dizer que o Google está de volta ao jogo com o Gemini 3”, disse Thomas Husson, analista da Forrester. “De fato, parafraseando uma citação atribuída a Mark Twain, os relatos sobre a morte do Google foram amplamente exagerados, para não dizer irrelevantes.”

-- Com a colaboração de Henry Ren e Rose Henderson.

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