Bloomberg — A Wise está planejando listar suas ações nos EUA, o mais recente golpe no mercado de ações de Londres.
Embora a fintech mantenha uma listagem secundária na Bolsa de Valores de Londres, os EUA serão seu principal local de listagem, disse a Wise em um comunicado na quinta-feira.
Esse é o mais recente sinal de que as baixas avaliações e a fraca liquidez nos mercados de capitais de Londres estão levando as empresas a se listarem em outros lugares.
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“Acreditamos que a inclusão de uma listagem primária nos EUA nos ajudaria a acelerar nossa missão e traria benefícios estratégicos e de mercado de capitais substanciais para a Wise e nossos proprietários”, disse Kristo Käärmann, cofundador e diretor executivo da Wise, em um comunicado, que observou que os EUA são “a maior oportunidade de mercado do mundo para nossos produtos”.
As ações da Wise saltaram até 8,2% no início das negociações de quinta-feira em Londres, atingindo seu nível mais alto desde setembro de 2021. A Wise fez sua estreia pública no Reino Unido em julho de 2021 e suas ações subiram 33% desde então - embora tenha passado a maior parte de sua vida como uma empresa pública negociando abaixo do preço de listagem original.
A Wise disse que a mudança permitirá que investidores institucionais e de varejo nos EUA comprem suas ações e observou que muitos deles não podem fazer isso atualmente.
A mudança deve aumentar a liquidez das ações da empresa, permitindo aos atuais acionistas “maior flexibilidade e oportunidade de comprar e manter nossas ações”.
A empresa também espera que a listagem nos EUA lhe dê um caminho para ser incluída nos principais índices dos EUA, o que também deve aumentar a liquidez e a demanda por suas ações.
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A Wise está se juntando ao grupo de outras empresas que transferiram sua listagem para os EUA nos últimos anos, incluindo a Flutter Entertainment e a maior empresa de materiais de construção da Europa, a CRH.
A Indivior disse esta semana que planeja cancelar sua listagem secundária em Londres, apenas um ano depois que a fabricante de medicamentos transferiu sua negociação primária para os EUA.
O conselho da Wise vem discutindo os melhores arranjos de listagem para a empresa nos últimos meses, depois que a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido introduziu novas regras no ano passado, o que fez com que as ações da empresa fossem transferidas para a chamada Categoria de Ações de Capital (Transição).
As empresas nessa categoria não podem ser incluídas nos índices FTSE Russell.
A inclusão nesses índices pode liberar bilhões de dólares em investimentos para as empresas, pois muitos gestores de ativos têm fundos que acompanham diretamente o FTSE 100.
A Wise precisaria que suas ações fossem atualizadas para a categoria de ações de capital (empresas comerciais) para que a empresa se qualificasse para os índices FTSE. Para isso, a Wise precisaria da aprovação da FCA e da alteração de algumas partes de seu contrato social.
Käärmann enfrentou críticas no passado por causa do controle que exerce sobre a Wise. A fintech disse que seu CEO detém cerca de 50% dos direitos de voto na empresa.
Fundada em 2011, a Wise tem atualmente um valor de mercado de cerca de £11 bilhões (US$ 15 bilhões). A empresa tem cerca de 1.000 funcionários em Londres e seus escritórios em Tallinn, na Estônia, têm capacidade para cerca de 2.200 funcionários.
--Com a ajuda de Aisha S Gani e Emily Nicolle.
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