Bloomberg — A Unigel, fabricante brasileira de fertilizantes, trabalha com o escritório de advocacia Eduardo Munhoz Advogados e o banco de investimento Houlihan Lokey à medida que avalia buscar novos recursos, disseram à Bloomberg News pessoas familiarizadas com o assunto.
A empresa, que concluiu uma recuperação extrajudicial em janeiro, precisa de até US$ 100 milhões para investimentos e para rolar dívida, disseram algumas das pessoas, que pediram para não serem identificadas por discutirem informações que não são públicas.
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O esforço é parte de um processo para evitar uma recuperação judicial, disseram as pessoas. Outra pessoa disse que a Unigel não está ativamente em busca de recursos agora, mas poderá estar no futuro.
O Houlihan e o Munhoz não quiseram comentar.
A Unigel disse em resposta à Bloomberg News que “no curso normal do negócio, efetua negociações regulares com seus fornecedores e credores, buscando a equalização de seu fluxo de caixa e a readequação da sua estrutura de capital”.
A empresa afirmou que “também prospecta, regularmente, linhas de financiamento, seja para um projeto como a planta de ácido sulfúrico, seja objetivando a redução do custo de capital substituindo dívidas eventualmente mais caras, especialmente à luz da dinâmica desafiadora do setor atualmente”.
A Unigel disse que o plano de sua recuperação extrajudicial “não contempla um pedido de recuperação judicial”.
Credores, incluindo a Pacific Investment Management (Pimco), detêm uma participação de 50% na Unigel após a reestruturação do ano passado, pois converteram dívida em capital.
Munhoz e Houlihan assessoraram os detentores de títulos internacionais durante o processo extrajudicial.
Em 27 de maio, a S&P Global Ratings removeu a classificação da Unigel de creditwatch positivo devido a uma retomada mais lenta do que o esperado de suas operações, já que o setor continua fraco, disse a agência, acrescentando que a situação “pressiona a capacidade da empresa de lidar com suas obrigações de curto prazo”.
Os R$ 460 milhões em novos financiamentos captados junto aos credores após a recuperação judicial não foram suficientes, já que a Unigel continua queimando caixa, disse a S&P.
A produtora química foi fundada por Henri Slezynger e é uma das principais fabricantes de fertilizantes em uma economia que é 25% agronegócio. A família detém os 50% restantes da empresa.
O Valor Econômico informou anteriormente que a Unigel precisava de até US$ 100 milhões em novos recursos, sem esclarecer de onde obteve a informação.
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