Bloomberg Línea — O PicPay precificou a US$ 19 por ação sua oferta pública inicial (IPO) na Nasdaq, no topo da faixa indicativa, em um movimento que marca o primeiro IPO de uma empresa brasileira em mais de quatro anos.
A fintech controlada pela família Batista vendeu 22.857.143 ações ordinárias classe A, levantando cerca de US$ 434 milhões na oferta base.
Pelos termos da operação, a precificação implica um valor de mercado em torno de US$ 2,5 bilhões, com base no total de ações da empresa após a oferta.
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As ações começarão a ser negociadas na Nasdaq nesta quinta-feira (29) sob o código PICS.
Segundo informações da Bloomberg News com base em fontes com acesso a detalhes da oferta, a demanda de investidores superou em cerca de 12 vezes o total de ações colocadas à venda.
O IPO ocorre em um momento de retomada do apetite global por ativos de mercados emergentes e é visto como um possível termômetro para a reabertura da janela de ofertas de empresas brasileiras. O último IPO de uma companhia do país nos Estados Unidos foi o do Nubank, em dezembro de 2021.
Com a oferta, o PicPay pretende alterar seu nome corporativo de Picpay Holdings Netherlands B.V. para PicS N.V., mudança que deve se tornar efetiva na Nasdaq em 30 de janeiro.
Fundado em 2012 como uma carteira (wallet) digital, o PicPay passou por uma transformação do seu modelo de negócios após o lançamento do Pix e passou a atuar também como um banco digital com foco crescente em crédito.
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Essa mudança levou a empresa de um prejuízo de R$ 1,9 bilhão em 2021 a um lucro líquido de R$ 252 milhões em 2024. Nos nove primeiros meses de 2025, o lucro somou R$ 313,8 milhões, segundo dados divulgados pela companhia.
O PicPay atende mais de 66 milhões de clientes no Brasil, dos quais 42 milhões estavam ativos no terceiro trimestre de 2025, atrás apenas de Nubank e Mercado Pago em número de contas entre players nativos digitais.
Diferentemente de alguns concorrentes, a fintech opera exclusivamente no mercado brasileiro, expandindo sua atuação por meio de novas linhas de negócio, como crédito, cartões, seguros e investimentos.
A oferta contou com Citigroup, Bank of America e RBC Capital Markets como coordenadores globais.
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Mizuho, Wolfe, Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP Investment Banking atuaram como joint bookrunners, e a FT Partners participou como co-manager, segundo comunicado do PicPay nesta quarta-feira (28).
Os bancos têm ainda uma opção de 30 dias para adquirir até 3,43 milhões de ações adicionais, o que pode elevar o volume total da operação.
Mesmo após o IPO, o controle do PicPay permanece com a J&F Investimentos, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, por meio de ações de classe B com direito a dez votos cada, conforme o prospecto.
-- Com informações da Bloomberg News.
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