Bloomberg — A American Ocean Minerals, empresa de exploração em águas profundas liderada pelo ex-CEO da Rio Tinto, Tom Albanese, está se unindo à Odyssey Marine Exploration em uma fusão reversa, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto que falaram à Bloomberg News.
O acordo com todas as ações avalia a empresa combinada em cerca de US$ 1 bilhão em uma base de capital pro forma, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas ao discutir informações privadas.
Como parte da transação, um grupo de investidores institucionais se comprometeu com uma colocação privada de US$ 150 milhões e um financiamento pré-público de US$ 75 milhões, disseram as pessoas.
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O Citigroup e a Cantor Fitzgerald organizaram a colocação, enquanto a Moelis foi consultora financeira da Odyssey, acrescentaram.
Após a transação, que está sujeita à aprovação dos acionistas da Odyssey, a empresa será operada como American Ocean Minerals e negociada na Nasdaq sob o símbolo AOMC, disseram as pessoas.
Os representantes da American Ocean Minerals e da Odyssey não quiseram comentar.
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O acordo ocorre no momento em que os EUA e seus aliados buscam novas fontes de minerais essenciais usados em baterias, manufatura industrial e cadeias de suprimento de defesa, em meio à crescente preocupação com a dependência de um pequeno número de países produtores.
A American Ocean Minerals está construindo seu portfólio na zona econômica exclusiva das Ilhas Cook e em águas internacionais regulamentadas pelos EUA, incluindo a Zona Clarion-Clipperton e a Bacia Penrhyn no Oceano Pacífico, disseram as pessoas.
A empresa planeja se concentrar em nódulos polimetálicos - depósitos no fundo do oceano do tamanho de uma batata, ricos em níquel, ferro, cobre, cobalto, manganês e terras raras, todos essenciais para a eletrificação, baterias e fabricação de aço.
A crescente demanda por esses minerais essenciais, combinada com sua oferta concentrada, está aumentando a urgência de desenvolver fontes alternativas.
As Ilhas Cook passaram anos construindo uma estrutura regulatória formal para a mineração no fundo do mar, colocando a nação do Pacífico Sul à frente de muitas outras jurisdições na definição de como os projetos podem passar da exploração para a colheita potencial.
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