Bloomberg — O Erste Group Bank concordou em comprar grande parte das operações do Banco Santander na Polônia por cerca de € 7 bilhões (US$ 7,9 bilhões), marcando seu maior negócio até hoje.
O banco austríaco adquirirá uma participação de 49% do Santander na Polônia por € 6,8 bilhões e assumirá a propriedade total da unidade de gestão de ativos do banco espanhol na Polônia por cerca de € 200 milhões, informaram as duas empresas na segunda-feira.
As empresas disseram na semana passada que estavam em negociações. A informação foi antecipada pela Bloomberg News.
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A aquisição permite que o Erste consolide seu papel como o maior credor da Europa Central e Oriental, e cumpre a promessa do CEO Peter Bosek de expandir-se para a Polônia, menos de um ano após ter assumido o cargo. Para o Santander, sob a presidência executiva de Ana Botin, trata-se de mais um passo em uma mudança estratégica da Europa para as Américas.
O acordo é também o mais recente de uma série de transações que estão remodelando o setor bancário europeu, à medida que os credores procuram reinvestir os lucros para crescer.
O mercado doméstico do Santander, a Espanha e a Itália, emergiram como focos específicos, com o rival BBVA buscando comprar o Banco Sabadell e o UniCredit mirando o Banco BPM.
O Erste planeja cancelar uma recompra de ações no valor de € 700 milhões para ajudar a financiar o negócio. O grupo também informou que limitará temporariamente os dividendos a 10% dos lucros deste ano, antes de voltar aos pagamentos regulares em 2026.
A empresa usará o capital retido e os ajustes do balanço patrimonial para financiar o restante da compra.
As ações do Erste subiram até 7,4% em Viena na segunda-feira. Os papéis do Santander estavam sendo negociadas em alta de 0,2% às 10h53 em Madri, enquanto sua unidade polonesa caiu até 5,7% em Varsóvia.
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O Santander manterá sua presença na Polônia, comprando a participação de 60% na unidade local de consumo Santander Consumer Bank Polska, que atualmente é de propriedade de sua subsidiária polonesa, o que lhe dará a propriedade total desse negócio. O banco espanhol manterá 13% do Santander Bank Polska.
O Santander disse que pretende usar cerca de metade dos recursos obtidos com o negócio para recomprar suas próprias ações. Existe agora “potencial para ultrapassar” a meta de € 10 bilhões em recompras totais anunciada em fevereiro.
A transação deverá ser concluída no final de 2025 e estima-se que resultará em um “ganho de capital líquido” de cerca de 2 bilhões de euros para o Santander, disse o credor em seu comunicado. Isso aumentaria sua força de capital, medida como índice CET1, em cerca de 100 pontos-base.
O preço de compra é equivalente a um prêmio de 7,5% sobre o preço de fechamento do Santander Polska em 2 de maio, excluindo os dividendos, disse o Santander.
Além disso, o Erste concordou em pagar cerca de € 200 milhões para comprar do Santander os 50% de uma gestora de ativos local que ainda não são de propriedade da unidade polonesa.
Os dois bancos planejam colaborar em bancos corporativos e de investimento, e o Erste terá acesso às plataformas globais de pagamentos do Santander.
Ao se dirigir a repórteres na segunda-feira, Bosek, do Erste, disse que a compra de apenas 49% do banco polonês permitiria ao Erste assumir o controle sem acionar uma oferta de compra obrigatória para as ações restantes.
Ele não descartou a possibilidade de aumentar a participação em um estágio posterior, mas disse que nada estava planejado no momento.
O órgão regulador financeiro polonês, KNF, disse separadamente que não comentará sobre a estrutura potencial da transação antes de receber a notificação do comprador e conduzir os procedimentos formais.
A KNF avaliará a reputação do investidor em potencial, sua solidez financeira e experiência no mercado bancário, disse.
--Com a assistência de Konrad Krasuski.
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