Efeito Shein: como a América Latina busca proteger sua indústria têxtil da China

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Bloomberg Línea — As tarifas se tornaram uma resposta de países como o Brasil, o México e a Colômbia para incentivar o “made in Latin America” e conter o avanço de varejistas de moda chinesas em meio à “invasão” de seus produtos, enquanto gigantes do setor, como a Shein, avaliam oportunidades de investimento e alianças com participantes importantes para melhorar sua infraestrutura na região.

O declínio da fabricação local, os altos custos de produção e o fortalecimento das plataformas de comércio eletrônico no chamado segmento de fast fashion levaram os concorrentes asiáticos ao mercado latino-americano com seus preços baixos, custos de envio zero e outras inovações, como o uso de dados para entender os hábitos de demanda dos consumidores.

No caso da gigante têxtil asiática Shein, a empresa adotou um modelo de negócios on demand, pelo qual produz apenas as peças vendidas na plataforma, eliminando os estoques excedentes. Da mesma forma, os produtos chegam ao consumidor diretamente das fábricas, o que se traduz em mais economia no preço final.

“Falando especificamente sobre a América Latina, o que podemos ver é que é preciso haver adaptabilidade à demanda local por meio da produção de pequenos lotes”, disse o porta-voz da marca, Patrick Lassauze, à Bloomberg Línea. Usamos a tecnologia de dados para prever esses tipos de tendências.

Segundo ele, a empresa continua a avaliar oportunidades de investimento e parcerias com os principais participantes para melhorar sua infraestrutura na região, ao mesmo tempo em que aborda os consumidores de forma mais eficiente.

No México, onde o governo intensificou as medidas para controlar as importações de produtos, a Shein implementou iniciativas para fortalecer o ecossistema local de varejo e fabricação, como sua parceria com a T1 Comercios (GCARSOA1) do Grupo Carso.

A Shein, que foi avaliada em US$ 66 bilhões em uma rodada de financiamento em 2023 e em até US$ 100 bilhões em 2022, tem buscado no último ano fazer uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Segundo a Bloomberg News, a empresa agora considera transferir seu IPO para Hong Kong, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à reportagem.

De acordo com a Shein, os desafios para a criação de infraestrutura de manufatura e logística na América Latina incluem regulamentações comerciais, disponibilidade de insumos e logística de distribuição.

No entanto, eles também veem grandes oportunidades na otimização dos prazos de entrega, na geração de empregos locais e no estímulo à economia digital por meio de modelos de fabricação flexíveis.

A Bloomberg Línea entrou em contato com os porta-vozes da Temu, mas eles não quiseram comentar sobre a questão da entrada no mercado têxtil latino-americano.

As políticas tarifárias desempenham um papel fundamental na formação do comércio internacional. A Shein apoia estruturas regulatórias claras que promovam um ecossistema de comércio eletrônico transparente e equitativo, permitindo que os consumidores tenham acesso a uma ampla variedade de produtos e, ao mesmo tempo, fomentando a competitividade e a inovação no setor.
Patrick Lassauze, porta-voz da Shein

Juntamente com o fenômeno do fast fashion e as importações (a China é responsável por 37% de todas as importações do setor têxtil-vestuário mexicano), o setor têxtil mexicano enfraqueceu e cerca de 79.000 empregos foram perdidos nos últimos anos.

Na verdade, o PIB do setor caiu a uma taxa anual de 4,8%, o que significa que cerca de 1,229 bilhão de pesos mexicanos (aproximadamente US$ 61 milhões) são perdidos todos os anos.

“Os gigantes chineses, que estão entrando recentemente no mercado, oferecem milhares de produtos a custos muito, muito baixos e de baixa qualidade, incentivam o consumo compulsivo e colocam em risco todo o trabalho que o setor da moda está fazendo no caminho da sustentabilidade”, diz Ana Jimenez, gerente nacional na Colômbia da comunidade de moda de segunda mão GoTrendier.

Em dezembro passado, o governo de Claudia Sheinbaum assinou um decreto para proteger o setor têxtil local com uma tarifa de 35% sobre 138 frações de produtos prontos e 15% sobre a importação de 17 frações de produtos têxteis.

Ela também aumentou a lista de produtos que não podem ser importados por meio do Decreto para a Promoção da Indústria de Manufatura, Maquiladora e Serviços de Exportação (Decreto IMMEX), que, de acordo com o governo mexicano, tem sido usado de forma abusiva.

O presidente da Câmara Nacional da Indústria Têxtil (Canaintex), Rafael Zaga Saba, questiona a eficácia das medidas adotadas para impedir a importação de “mercadorias subvalorizadas, fabricadas com trabalho forçado ou transbordadas”.

“Vimos em primeira mão como o mercado asiático obteve uma vantagem injusta por meio de práticas comerciais predatórias, deslocando empresas e trabalhadores em nossos setores e minando nossa cadeia crítica de coprodução”, disse Zaga Saba em um comunicado de 2 de março.

No contexto das tarifas, os fabricantes têxteis mexicanos estavam pedindo ao governo Trump que acabasse com a isenção tarifária “de minimis” para importações de todos os países, o que teria beneficiado as importações da China.

Na semana passada, Trump ordenou o desmantelamento do mecanismo que permitia que produtos chineses avaliados em menos de US$ 800 fossem enviados para os EUA sem pagar tarifas.

O Brasil e a investida contra os têxteis importados

No Brasil, a importação de produtos têxteis chineses e a expansão de plataformas como Temu e Shein impactaram diretamente o mercado local, segundo Fernando Valente Pimentel, diretor-superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit).

Enquanto o setor local pode enfrentar uma carga tributária de até 90%, os e-commerces estrangeiros pagam apenas 20% de imposto de importação e 17% de ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços), percentual que sobe para 20% em dez estados.

“A defesa da isonomia tributária não visa restringir o comércio, mas garantir condições justas de concorrência”, diz Valente Pimentel.

E embora a aprovação do Projeto de Lei nº 914/2024 - que estabelece uma alíquota de 20% para compras internacionais de até US$ 50 - represente um avanço, Valente Pimentel considera que essas medidas ainda são insuficientes diante da magnitude do problema.

Em 2024, as importações de têxteis no Brasil cresceram mais de 20%, sendo 60% delas provenientes da Ásia, enquanto a indústria nacional cresceu mais de 4% e o comércio varejista, cerca de 3%.

A manutenção da produção asiática em níveis elevados, juntamente com a esperada contração do comércio internacional – como já alertou a OMC – cria um ambiente de pressão sem precedentes desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Países com um grande mercado interno, como o Brasil, tendem a ser mais afetados. O setor têxtil e de vestuário, embora possa se beneficiar do redirecionamento do comércio global, também é um dos mais vulneráveis às práticas de concorrência desleal.
Fernando Valente Pimentel, diretor-superintendente da Abit.

“A atual estrutura tarifária tem sido insuficiente para garantir igualdade de condições em relação aos países asiáticos”, afirma o diretor da Abit, alertando ainda que o desvio de comércio provocado pelas medidas tarifárias dos EUA pode transformar o Brasil em destino dos excedentes asiáticos.

A Abit denuncia que muitas das vantagens das plataformas estrangeiras decorrem de subsídios “não transparentes” concedidos por seus governos de origem, que permitem preços artificialmente baixos e ameaçam a sustentabilidade da indústria nacional.

“Na prática, acabamos subsidiando empregos no exterior”, diz Valente Pimentel, que defende o enfrentamento do desafio com uma agenda estrutural que inclua a redução do chamado ‘Custo Brasil’, melhorias em eficiência, inovação e tecnologia.

Para a Abit, o fortalecimento dos mecanismos de defesa comercial é urgente, uma vez que o dumping e os subsídios cruzados distorcem os preços e colocam em risco a sobrevivência de um setor que emprega mais de um milhão de pessoas no Brasil.

Caso da Colômbia e tarifas de importação de têxteis

Na Colômbia, o governo adotou em 2022 tarifas de 40% sobre roupas importadas, o que levou a um aumento na fabricação de têxteis feitos no país, o que teve um efeito positivo, disse Guillermo Elías Criado, presidente da Câmara Colombiana de Vestuário.

Diante do surgimento de marcas asiáticas e africanas com preços mais baixos, os fabricantes de têxteis colombianos tiveram de fabricar na Ásia para atenuar a concorrência das marcas europeias.

Com as tarifas, o “campo de jogo” foi um pouco nivelado, de acordo com o executivo, mas outros elos, como fios e tecidos, ainda são afetados pelas importações.

De acordo com Criado, essas medidas permitiram “proteger a indústria nacional” e incentivar a produção local, o que gerou empregos e maior valor agregado.

“Na Colômbia, temos cerca de 70.000 empresas de vestuário que geram um milhão e meio de empregos”, disse Criado, que destacou que o contrabando e a irrupção de plataformas chinesas tornaram essas medidas menos eficazes.

“Eles estão usando um tipo de contrabando de formigas. Todos os dias, 400.000 quilos de mercadorias entram sem pagar impostos ou gerar empregos”, acrescentou.

Criado pediu ao governo colombiano que tome medidas urgentes contra as importações digitais sem controle.

“Não podemos ceder o mercado a produtores asiáticos que não pagam IVA ou impostos”, disse ele. Ele acrescentou que eles realizaram reuniões com o ministério do comércio para discutir essas preocupações.

As tarifas ajudam a proteger o setor têxtil e de vestuário da concorrência desleal das importações a preços baixos. Portanto, essas tarifas devem ser mantidas porque isso tem incentivado a produção local e o emprego no setor têxtil e de vestuário.
Guillermo Elias Criado, presidente da Câmara Colombiana de Vestuário.

De outra margem, o renomado empresário do setor têxtil Mario Hernández, fundador da fabricante homônima de acessórios de couro de luxo, comentou que, mesmo “com os impostos, continua sendo muito caro competir com essas plataformas e com o contrabando”, que é outro grande desafio do setor local.

Ele alertou sobre a forte concorrência das plataformas de comércio eletrônico chinesas, considerando os efeitos “superperigosos”.

“Aluguei um armazém da Temu e 50.000 remessas chegam diariamente. É impressionante o que chega, que é barato e não tem qualidade, mas os estratos 1, 2, 3 e 4 não têm dinheiro”, disse Mario Hernandez.

“Isso vai ser muito complicado, uma concorrência muito forte”, diz o empresário colombiano, destacando o impacto sobre a indústria local e o possível fechamento de marcas estrangeiras na Colômbia, com o agravante dos impactos fiscais que isso acarreta.

Quanto à produção doméstica, Hernández diz que sua empresa fabrica na Colômbia o que é viável, como produtos de couro, mas reconhece que também depende de outros países para certas categorias, incluindo os mercados asiáticos.

“Projetamos e fabricamos em outros países o que não pode ser feito na Colômbia”, diz ele, mencionando que a falta de matérias-primas e de qualidade em alguns setores torna inviável a produção local de certos produtos, como malas ou tênis.

Industria têxtil argentina | A valorização do câmbio oficial tornou as importações mais baratas e encareceu as exportações, limitando a recuperação do setor.(Fotógrafo: Pablo Piovano/Bloomb/Pablo E. Piovano)

Argentina reduz impostos sobre roupas importadas

A Argentina é uma exceção à regra, pois embora as importações têxteis chinesas tenham afetado o setor têxtil argentino, o presidente Javier Milei promoveu a liberalização do comércio, rompendo com anos de protecionismo para o setor têxtil local.

Recentemente, o governo reduziu as tarifas de importação de roupas, calçados e diferentes tipos de fios com o objetivo de diminuir os preços de comercialização desses produtos. As tarifas passarão de 35% para 20%; os tecidos, de 26% para 18%; e os fios, de 18% para 12, 14 e 16%, retornando às tarifas anteriores a 2007, de acordo com informações do governo argentino.

Com o objetivo de aumentar a competitividade dos têxteis importados, o governo argentino também eliminou os direitos antidumping sobre produtos têxteis e determinados produtos químicos.

No entanto, o setor têxtil afirma que as políticas de liberalização do comércio não tornam as roupas significativamente mais baratas (a Fundação Pro Tejer estimou uma queda de apenas 0,1% nos preços) e, em vez disso, colocam em risco um setor fundamental.

No país, algumas plataformas chinesas aproveitam as isenções fiscais para remessas de baixo valor e a logística eficiente, oferecendo roupas a custos inatingíveis para os produtores argentinos. Isso reduziu a demanda por têxteis nacionais, afetando toda a cadeia de produção.

Além disso, a valorização da taxa de câmbio oficial tornou as importações ainda mais baratas, ao mesmo tempo em que encareceu as exportações argentinas, limitando as opções de recuperação.

De acordo com o governo, a Argentina tem as roupas mais caras da região em uma comparação com nove países com PIB per capita médio-alto (Inglaterra, Espanha, México, Uruguai, Estados Unidos, França, Brasil e Chile), por isso foi necessário corrigir as distorções de preços e fortalecer o mercado.

De acordo com essas informações, uma camiseta na Argentina custa 310% a mais do que na Espanha (custa US$ 41 na Argentina e US$ 10 na Espanha) e 95% a mais do que no Brasil (a mesma camiseta custa US$ 21).

Em 2024, a Fundação Pro Tejer registrou uma queda anual de 20% na atividade e uma queda de 44% na utilização da capacidade entre janeiro e setembro, destacando o impacto no setor.

O empresário têxtil Marco Meloni, vice-presidente da Industriales Pymes Argentina (IPA), disse à Bloomberg Línea que a combinação de medidas aplicadas pelo governo é um “genocídio industrial”, na medida em que haveria uma invasão de produtos importados em um contexto de excesso de oferta devido a restrições em mercados como os EUA e a Europa.

Na Argentina, ele diz que o cenário é agravado pelo aumento do custo do crédito e dos custos domésticos em dólares - eletricidade, gás, água e logística - em um contexto de valorização do peso e queda do consumo interno. “Os quatro produtos que uso para produzir aumentaram 300% em dólares”, disse ele.

Além disso, as decisões locais enfraqueceram os controles de importação, como a eliminação de declarações juramentadas sobre composição e produtos.

De acordo com os números fornecidos pelo empresário, 55% do mercado está atualmente “tomado” pelas importações (a média dos últimos 3 anos) e a expectativa é que essa participação continue a crescer após as medidas implementadas.

Na era Milei, o setor têxtil argentino perdeu 18.600 empregos e fechou 7 de cada 10 máquinas no último trimestre de 2024, devido à recessão e à liberalização das importações.

- Com a colaboração de Michelle del Campo, Francisco Aldaya e Juliana Estigarríbia.

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