Bloomberg — A Coty vendeu sua participação remanescente na Wella para a KKR por US$ 750 milhões em dinheiro e direitos a determinados lucros futuros, à medida que a empresa de beleza trabalha para reduzir seu endividamento.
A companhia obterá 45% dos rendimentos de qualquer venda ou oferta pública inicial da Wella depois que o retorno preferencial da KKR tiver sido alcançado, disse a empresa em um comunicado, confirmando uma reportagem anterior da Bloomberg News.
A empresa disse que a maior parte do dinheiro inicial de US$ 750 milhões será usada para pagar dívidas, uma meta importante para a liderança da Coty. As ações da Coty subiram até 3,1% em Nova York.
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A venda está em linha com a meta da empresa, que já planejava se desfazer totalmente da Wella até o final de 2025, disse o diretor financeiro da Coty, Laurent Mercier. A Coty avaliou sua participação de 25,8% na Wella em cerca de US$ 1 bilhão em novembro.
A venda ajudará a reduzir a alavancagem líquida para cerca de 3 vezes a dívida líquida em relação aos lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização até o final de 2025, de 3,7 vezes no final de junho, escreveram as analistas da Bloomberg Intelligence Julie Hung e Tatiana Bellometti em uma nota de research.
A unidade de cosméticos de beleza para o consumidor e segmentos no Brasil da Coty continuam sob análise, disseram elas.
No país, o grupo detém as marcas Monange, Cenoura & Bronze, Leite de Colônia, Très Marchand, Avanço, Bozzano, além da linha de esmaltes Risqué, entre outras.
“Qualquer venda potencial futura ajudaria a promover uma maior desalavancagem”, acrescentaram.
A Coty adquiriu a Wella em 2015 da Procter & Gamble como parte de uma transação maior. A KKR então comprou uma participação de 60% no negócio em 2020.
As ações da Coty caíram mais de 50% nos últimos 12 meses, apesar da demanda geral relativamente forte por fragrâncias e cosméticos na esteira de um boom de beleza pós-pandemia.
-- Com a colaboração de Nurin Sofia.
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