Bloomberg — A sul-africana Gold Fields vai adquirir a Gold Road Resources em um acordo que avalia sua parceira de joint venture na Austrália em 3,7 bilhões de dólares australianos (US$ 2,4 bilhões), uma oferta feita após semanas de negociações sobre seu principal projeto na Austrália Ocidental.
A mineradora listada em Joanesburgo usará o dinheiro para adquirir todas as ações em circulação a 3,40 dólares australianos cada - 12% acima de uma proposta anteriormente rejeitada apresentada pela Gold Fields em março, disse a Gold Road, sediada em Perth, em um comunicado na segunda-feira.
As ações da empresa saltaram até 12% após o anúncio e fecharam 9,4% mais altas, a 3,25 dólares australianos por ação. As ações da Gold Fields subiram até 2,8% em Joanesburgo.
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A alta recorde do ouro nos últimos três anos - com os preços chegando a US$ 3.500 por onça no mês passado - renovou o interesse em negociações em todo o setor, depois que anos de gastos excessivos e contratempos operacionais reduziram o apetite por ativos.
Embora isso signifique que alguns acordos possam ser negociados em direção ao topo do mercado, os grandes produtores foram incentivados a vender minas menores que, sem novos investimentos, estão chegando ao fim de suas vidas.
O acordo - recomendado por unanimidade pelos membros do conselho da Gold Road - consolidará a participação de 50% da Gold Fields na joint-venture da mina Gruyere, que opera na Austrália Ocidental.
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O projeto, que produziu 287.000 onças de ouro em 2024, foi responsável por cerca de 11% do fluxo de caixa livre da Gold Fields proveniente de operações extrativas no ano passado.
A transação, que requer o apoio de 75% dos acionistas da Gold Road, deve ser concluída em outubro, disse o CEO da Gold Fields, Mike Fraser, em uma entrevista.
Houve muitos negócios no setor nos últimos meses, incluindo a compra da De Grey Mining pela Northern Star Resources em uma aquisição de todas as ações, avaliando a meta em cerca de A$ 5 bilhões.
O CMOC Group adquiriu a canadense Lumina Gold em abril, enquanto a Gold Fields, no ano passado, concordou em comprar a Osisko Mining para garantir a propriedade total do projeto de desenvolvimento Windfall, em Quebec.
Enquanto isso, a Newmont - a maior produtora de ouro do mundo - gerou US$ 4,3 bilhões com a venda de ativos no início deste ano.
No mês passado, a Barrick Gold saiu de um projeto de mineração no Alasca, vendendo sua participação de 50% ao bilionário John Paulson e à Novagold Resources por US$ 1 bilhão.
A oferta da Gold Fields implica um valor total da empresa de 2,4 bilhões dólares australianos e representa um prêmio de 43% em relação ao preço de fechamento da empresa australiana em 21 de março - antes de a mineradora maior anunciar inicialmente sua intenção de aquisição, informou a Gold Road na segunda-feira.
A empresa sul-africana - que está estudando como prolongar as operações no ativo Gruyere - também adquirirá os direitos de exploração da Gold Road perto da mina.
“Dado que precisamos fazer algum esforço adicional para prolongar a vida útil, fazia sentido fazermos isso em uma base de 100%, em vez de 50%”, disse Fraser.
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