Barcelona, Espanha — Os investidores focam no relatório de empregos dos Estados Unidos (payroll), sob o temor de que a força do mercado de trabalho leve a um aumento adicional de juros em novembro. Essa perspectiva poderia mover ainda mais o agitado mercado de títulos dos EUA, onde os prêmios de longo prazo subiram nesta semana para o maior nível desde novembro.
Os futuros de índices dos EUA e as bolsas europeias operavam em alta. Na Ásia, o fechamento também foi majoritariamente positivo.
O avanço nos futuros dos EUA é ajudado por ganhos de mais de 8% das ações da Amazon (AMZN) nas negociações prévias à abertura dos negócios, o que ajuda a compensar a queda de 1,7% nas ações da Apple (AAPL) às 6:30 hora de Brasília, que apresentou vendas abaixo das expectativas.
No mercado de dívida, o rendimento do título norte-americano para 10 anos recuava para 4,179% às 6:30 (horário de Brasília). Entre as divisas, a libra e o euro se depreciavam pouco em relação ao dólar.
Em outros mercados, o bitcoin subia e o ouro se mostrava estável. Já os contratos de petróleo WTI subiam.
A Arábia Saudita decidiu prolongar seu corte unilateral de produção por mais um mês e sinalizar que reduções mais profundas podem estar a caminho.
→ O que move os mercados hoje
📈 Títulos em destaque. Bill Gross, o ex-rei do mundo dos títulos, disse estar “pessimista” com os rendimentos de 10 anos, enquanto Bill Ackman, fundador da Pershing Square Capital Management, avisou que está vendendo títulos do Tesouro de 30 anos como proteção contra o impacto de taxas de longo prazo mais altas sobre as ações. Já o Warren Buffett, disse ser comprador de títulos do Tesouro - e que provavelmente continuará nessa toada.
📦 Amazon surpreende. Os investidores ficaram satisfeitos com o desempenho da Amazon no segundo trimestre. A empresa elevou sua receita em +11%, além do projetado, e mostrou uma desaceleração das despesas para +7,5%, a menor taxa em mais de 10 anos.
⚓ Recuperação só em 2024. A Maersk, um termômetro da economia mundial, cortou sua previsão para o comércio global de contêineres em 2023, para uma queda de até -4%, pior do que a previsão anterior de até -2,5%. A empresa descarta que seja o retrato de uma recessão, mas de um quadro moderado, sem sinais substanciais de recuperação de volume este ano.
🧧 Apoio a bancos e empresas. O Banco Popular da China avisou que pretende intensificar seu apoio à economia e ajudar os bancos a controlar os custos com passivos. Após reunião com executivos do setor imobiliário, o banco central do país também informou, em uma nota, que aumentaria o apoio financeiro ao setor privado.
👘 Maior fundo avança. O maior fundo de pensão do mundo, do governo japonês, teve um ganho de US$133 bilhões no segundo trimestre. O patrimônio do fundo cresceu 9,5% no período, em boa parte devido à boa performance das ações domésticas, que ganharam +14,4%, com aumento da confiança de investidores, incluindo Warren Buffett.
🛌 Hospedagem mais cara. O volume de reservas do Airbnb (ABNB) cresceu +11% no segundo trimestre, a taxa mais baixa desde a pandemia. Foram reservadas 115,1 milhões de noites e experiências no período, abaixo do esperado (117,8 milhões de noites). Com preços mais altos, a empresa prevê receita de US$3,3 bilhões a US$3,4 bilhões no terceiro trimestre, acima das previsões.
💵 Reduzindo perdas. Com a recuperação nos preços das criptomoedas na primeira metade do ano, o prejuízo da Coinbase Global (COIN), maior exchange de criptomoedas dos EUA, diminuiu para US$97 milhões no segundo trimestre após a perda recorde de US$1,1 bilhão apurada um ano antes. A receita, por sua vez, superou as estimativas ao somar US$707,9 milhões.
👷 Revisão de contrato. O sindicato United Auto Workers está discutindo com General Motors (GM), Ford Motor (FORD) e Stellantis (STLA) em Detroit um aumento salarial de 40% em quatro anos e um incremento nos benefícios dos trabalhadores, segundo a Bloomberg.
🟢 As bolsas ontem (03/08): Dow Jones Industrials (-0,19%), S&P 500 (-0,25%), Nasdaq Composite (-0,10%), Stoxx 600 (-0,63%), Ibovespa (-0,23%)
Fortes indicadores de trabalho deram suporte a apostas de mais aumento de juros em novembro pelo Fed e justificaram a queda das bolsas nos EUA, afetadas também pela desvalorização no mercado de títulos e balanços mistos.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• PMI de Construção: Zona do Euro, Reino Unido, Alemanha, França, Itália
• EUA: Relatório de Emprego-Payroll/Jul, Taxa de Desemprego nos EUA/Jul
• Europa: Zona do Euro (Vendas no Varejo/Jun); Alemanha (Encomendas à Indústria/Jun); França (Produção Industrial/Jun); Itália (Produção Industrial/Jun); Espanha (Produção Industrial/Jun)
• América Latina: México (Investimento Fixo Bruto/Mai)
• Bancos centrais: Discurso de Huw Pill (BoE)
• Balanços: TELUS, Credit Agricole, Swiss Re, Commerzbank, Nippon Steel, Cinemark
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
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