Barcelona, Espanha — As dúvidas sobre o rumo dos juros persistem após um membro do Federal Reserve (Fed) afirmar que um novo aumento ainda não é uma certeza, enquanto o presidente do banco central, Jerome Powell, evitou abordar o rumo das taxas em seu discurso. Hoje, os investidores focam no deflator do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) de agosto, enquanto começa o longo feriado da Semana Dourada na China.
Os futuros de índices dos EUA subiam, assim como as bolsas europeias. Na Ásia, os principais índices fecharam com sinal misto e Shanghai esteve fechado pelo feriado na China.
Os investidores se animaram com a notícia de que o vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, e o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, estão discutindo possíveis visitas aos EUA para se preparar para uma cúpula entre Xi Jinping e Joe Biden.
A inflação subjacente da Zona do Euro atingiu +4,5% em setembro, o ritmo mais lento em um ano, abaixo da taxa de agosto (+5,3%) e média estimada (+4,8%), dando apoio a expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) mantenha as taxas de juro em seu próximo encontro. A inflação geral também arrefeceu de +5,2% para +4,3% no período.
O Departamento de Comércio dos EUA reservou US$500 milhões em subsídios para pequenas empresas na cadeia de semicondutores em projetos que custem menos de US$300 milhões.
A economia do Reino Unido cresceu +2% no segundo trimestre, acima do estimado anteriormente, levando o PIB 1,8% acima dos níveis pré-Covid. Com a revisão, o país já não está atrás de todas as outras grandes nações industriais na sua recuperação da pandemia.
O rendimento do título norte-americano para 10 anos recuava para 4,542% às 07:01 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se apreciavam em relação ao dólar.
Em outros mercados, o bitcoin recuava e o ouro subia, assim como os contratos de petróleo WTI mostravam volatilidade, cotados ao redor de US$ 92 por barril.
→ O que move os mercados hoje
🏦 Olho no trabalho. Embora Powell tenha sido econômico em suas palavras, o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, que não tem direito a voto neste ano, foi mais assertivo. Disse que ainda há tempo para decidir se é preciso mais aperto monetário para controlar a inflação e que o mercado de trabalho pode oferecer algumas pistas.
💉 Aquisição pós-pandemia. A empresa de private equity Cinven pagará €1,27 bilhão (US$1,3 bilhão) pelo laboratório alemão Synlab, que enfrenta queda na demanda relacionada a testes clínicos desde o fim da pandemia. Os investidores receberão €10 por ação em dinheiro, 23% acima do valor de fechamento de quinta-feira. A Cinven já é dona de 42,8% da companhia, que foi avaliada em €5,5 bilhões quando foi listada em 2021.
👟 Caminho livre. Os estoques da Nike (NKE) caíram 10% além do esperado e a empresa obteve uma receita de US$ 12,9 bilhões, próxima da média do mercado. A margem bruta ficou acima das estimativas, assim como o lucro por ação, de US$ 0,94. A empresa manteve suas previsões de crescimento de um dígito médio para o ano fiscal e as ações subiam 8% antes da abertura do mercado em Nova York.
🆙 Bonança para as ações. Seis meses após comprar o Credit Suisse, o UBS (UBS) se prepara para o melhor trimestre para suas ações em 14 anos. Os motivos? O rápido impulso na integração dos ativos, o aumento dos fluxos para a divisão de patrimônio e a potencial retomada das recompras de ações. As ações do banco saltaram 25% entre julho e setembro e, considerando uma série de elevações de preços-alvo, o papel ainda tem mais 13% de vantagem no próximo ano. Por outro lado, esta manhã o Credit Suisse informou que pode perder US$ 2,2 bilhões no terceiro trimestre com liquidação de operações após a sua absorção pelo UBS.
👩🏭 Aumento de 30%. Depois de pedir 40% de aumento salarial e obter proposta em torno de 19%, o sindicato do setor automotivo dos EUA, United Auto Workers (UAW), quer encerrar a greve que afeta Ford (FORD), GM (GM) e Stellantis (STLA) com um reajuste de pelo menos 30%, segundo a Bloomberg. O UAW espera que esse aumento atenda às expectativas e amplie a adesão de trabalhadores de indústrias não sindicalizadas, como os da Tesla, e ajude a aumentar o número de membros do sindicato. As ações das montadoras subiam antes da abertura dos negócios nos EUA.
🛢️ Estoques baixos e preços altos. A queda nas reservas de petróleo Cushing dos Estados Unidos está forçando o aumento dos preços da commodity. Os estoques estão próximos de um nível mínimo atingido em 2014. Esse fator, somado ao corte de produção da Arábia Saudita e da Rússia, está levando a um salto nos spreads. O prêmio para a oferta de curto prazo do produto nos EUA está próximo do nível mais elevado desde julho de 2022.
🐉 Sinais de recuperação. A economia chinesa parece se reanimar, segundo alguns dados, como o Índice de Crescimento das Vendas da World Economics, que aumentou para 53,1 em setembro, o maior nível em seis meses. Segundo a SpaceKnow, uma empresa norte-americana que analisa imagens de satélite, também houve aumento de atividade nos centros comerciais e uma aceleração na produção de cimento.
🟢 As bolsas ontem (28/09): Dow Jones Industrials (+0,35%), S&P 500 (+0,59%), Nasdaq Composite (+0,83%), Stoxx 600 (+0,36%), Ibovespa (+1,23%)
As bolsas se recuperaram com esperanças de alguma flexibilização do Fed. Tom Barkin, do Fed de Richmond, disse que ainda é muito cedo para afirmar que outro aumento de juros será necessário. Ao mesmo tempo, o consumo pessoal nos EUA subiu 0,8% no segundo trimestre, menor taxa em mais de um ano.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• Feriado: China
• EUA: Núcleo do Índice de Preços PCE/Ago, Renda e Gastos Pessoais/Ago, Balança Comercial/Ago, Estoques do Varejo/Ago, PMI de Chicago/Set, Confiança do Consumidor e Expectativas de Inflação-Univ. Michigan/Set
• Europa: Zona do Euro (IPC/Set); Reino Unido (PIB/2T23, Transações Correntes/2T23, Índice Nationwide de Preços dos Imóveis, Crédito ao Consumidor-BoE/Ago); Alemanha (Preços de Bens Importados/Ago, Vendas no Varejo/Ago, Taxa de Desemprego na Alemanha/Set); França (IPC/Set, IPP/Ago, Gasto dos Consumidores/Ago); Itália (IPC/Set, Balança Comercial/Jul, Vendas da Indústria); Espanha (Transações Correntes/Jul); Portugal (IPC/Set)
• Ásia: Japão (Índice da Confiança Entre as Famílias/Set, Construção de Novas Casas/Ago); China (PMI Industrial e de Serviços/Set); Hong Kong (Vendas no Varejo/Ago)
• América Latina: Brasil (Dívida Bruta/PIB/Ago, Balanço Orçamentário/Ago, Taxa de Desemprego, Índice de Evolução de Emprego-CAGED, Taxa de Longo Prazo-TLP); México (Balanço Fiscal)
• Bancos centrais: Discursos de John Williams (Fed) e Christine Lagarde (BCE)
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