Barcelona, Espanha — O conjunto recente de dados econômicos dos Estados Unidos e a ata da reunião de julho do Federal Reserve (Fed) consolidaram a expectativa de que haverá mais aumento da taxa de juros no país. Essa perspectiva, somada ao aumento da cautela em relação aos problemas econômicos da China, orienta os negócios nesta jornada.
Os futuros de índices dos EUA mostravam ligeira alta, enquanto as bolsas europeias recuavam. Na Ásia, o fechamento teve sinais mistos, com ganhos em Shanghai.
A China intensificou seus esforços para conter a desvalorização de sua moeda nesta quinta-feira (17), oferecendo a orientação mais forte desde outubro por meio de sua taxa de referência diária para o yuan.
Nos Estados Unidos, integrantes do governo continuam enfatizando os riscos relacionados aos problemas na China. O vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, avalia que as questões econômicas do país asiático agora representam “um vento contrário – não apenas para a economia dos EUA, mas para a economia global”.
No mercado acionário, as ações da Cisco subiam quase 3% nas operações prévias à abertura dos negócios em Nova York. A maior fabricante de equipamentos de rede de computadores, mostrou avanços em IA e tecnologia de segurança, ajudando a aliviar as preocupações com a desaceleração das vendas. A previsão de lucro da empresa para o trimestre encerrado em outubro deve chegar a US$1,03 por ação, indo além das da estimativa média (US$0,99).
A inglesa BAE Systems Plc concordou em comprar a divisão aeroespacial da gigante das latas de refrigerante Ball Corp. por US$5,6 bilhões, enquanto busca expandir seus produtos de defesa envolvendo mísseis e munições, em um momento de gastos crescentes de governos com defesa.
No mercado de dívida, o rendimento do título norte-americano para 10 anos subia para 4,294% às 06:03 (horário de Brasília). Jim Reid, estrategista do Deutsche Bank AG avalia que os mercados estão agora precificando uma chance de 45% de um novo aumento de juros pelo Fed até a reunião de novembro. “Está claro que os investidores estão se ajustando ao fato de que as taxas podem permanecer em um nível mais alto por algum tempo.”
Entre as divisas, o euro e a libra se depreciavam em relação ao dólar. Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI avançavam e o ouro se desvalorizava, enquanto o bitcoin perdia mais de 1%.
→ O que move os mercados hoje
📈 Rendimentos em alta. Os rendimentos globais dos títulos de governo atingiram o nível mais alto desde 2008, chegando a 3,3% nesta quarta-feira (16), segundo a Bloomberg. O movimento está relacionado à mudança de perspectiva sobre o fim do aperto monetário, sobretudo nos EUA.
🧧 Problemas na China. O Zhongzhi Enterprise Group Co., o banco chinês que administra US$137 bilhões e enfrenta uma crise de liquidez, planeja reestruturar sua dívida e contratou a KPMG LLP para uma auditoria de seu balanço, de acordo com a Bloomberg. Ao mesmo tempo, a incorporadora Country Garden Holdings se aproxima cada vez mais de um default de títulos públicos.
📲 Celulares em baixa. As remessas globais de smartphones devem cair 6% neste ano, totalizando 1,15 bilhão de aparelhos, segundo estimativa da Counterpoint Research. O desempenho, o pior em mais de uma década, deve-se ao crescimento frustrante na China e à baixa demanda nos EUA em meio à batalha global contra a inflação.
🇨🇳 Corte de previsões. O Morgan Stanley reduziu suas previsões para o crescimento econômico chinês, que passaram de 5% para 4,7% em 2023 e de 4,5% para 4,2% em 2024, devido a investimentos mais fracos, queda no mercado imobiliário e estresse financeiro do governo local. Enquanto isso, o governo chinês prometeu promover ajustes para expandir o consumo e apoiar o setor privado, mas não detalhou nenhuma medida.
💻 Demanda fraca. A persistente retração da demanda, especialmente na China, derrubou o lucro da Lenovo em 66%, para US$176,5 milhões, abaixo da previsão de mercado pelo segundo trimestre consecutivo. A receita da maior fabricante de PCs do mundo também ficou aquém das expectativas, somando US$12,9 bilhões.
🥩 Saída em estudo. A Tyson Foods, maior empresa de carnes dos EUA, estuda uma possível venda de seus negócios na China, onde tem operações de criação, abate, processamento e distribuição de frangos, bovinos e suínos. Algumas empresas de private equity mostraram interesse no negócio, segundo a Bloomberg.
🔔 Segunda listagem. A Samsonite, que tem ações negociadas em Hong Kong, estuda uma segunda listagem nos EUA para ampliar sua base de investidores, segundo apurou a Bloomberg. As ações da Samsonite subiram cerca de 18% até agora este ano, com a recuperação do turismo na Ásia, dando à empresa um valor de mercado de cerca de US$4,5 bilhões.
💲 Adani vende ações. A norte-americana GQG Partners comprou 8,1% do total de ações em circulação da Adani Power por cerca de US$1,1 bilhão, de acordo com a Bloomberg. A venda pode ajudar a atender às necessidades de financiamento do grupo, atingido em janeiro por denúncia de fraude em um relatório da Hindenburg Research.
🪖 Acordo de defesa. Após o apoio norte-americano, o governo de Israel dará andamento ao acordo de defesa com a Alemanha para a compra do sistema de defesa aérea Arrow 3, desenvolvido em conjunto por Israel e EUA. Ainda hoje, deve ser assinada uma carta de compromisso para a aquisição, que faz parte de um acordo de defesa de US$3,5 bilhões.
🟢 As bolsas ontem (16/08): Dow Jones Industrials (-0,52%), S&P 500 (-0,76%), Nasdaq Composite (-1,15%), Stoxx 600 (-0,06%), Ibovespa (-0,50%)
A mensagem da ata do Fed sustentou a cautela dos investidores no mercado acionário. O documento indicou a possibilidade de uma nova alta de juros em setembro, tendo em vista que a maioria do colegiado ainda via riscos para a inflação no último encontro.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego, Índice de Atividade Industrial-Fed Filadélfia/Ago, Relatório de Empregos-Fed Filadélfia/Ago, Índice de Indicadores Antecedentes/Jul
• Europa: Zona do Euro (Balança Comercial/Jun); Reino Unido (Confiança do Consumidor-GfK); Espanha (Balança Comercial)
• Ásia: Japão (Índice de Atividade da Indústria, IPC/Jul); Hong Kong (Taxa de Desemprego/Jul)
• América Latina: Brasil (IGP-10/Ago)
• Bancos centrais: Discurso Burkhard Balz (Bundesbank), Saldos de Reservas com Bancos (Fed)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
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