Barcelona, Espanha — O alerta dos banqueiros centrais em encontro em Sintra, Portugal, de que haverá mais aumentos de juros no front mantém os investidores de sobreaviso, enquanto avaliam o cenário corporativo e algumas projeções positivas de ganhos.
Os futuros de índices dos Estados Unidos subiam moderadamente e as bolsas europeias mostravam sinais mistos. No mercado asiático, os índices também fecharam em direções diversas, com ganhos no índice japonês Nikkei.
Os operadores levam em conta a melhora de previsões da Micron Technology (MU) e da Renault e, ao mesmo tempo, esperam pela revisão do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos e os pedidos de seguro-desemprego.
A Espanha apresentou hoje uma desaceleração da inflação para 1,6%, abaixo da meta de 2% almejada pelo Banco Central Europeu (BCE) para a região.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos avançava para 3,760% às 6h59 (horário de Brasília). No mercado de moedas, o dólar operava perto da estabilidade, assim como o euro, e a libra se apreciava.
Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI mostrava volatilidade, ouro se desvalorizava e o bitcoin subia mais de 1%, sustentando-se acima dos US$ 30.000.
→ O que move os mercados hoje
🧧 Ativos com desconto. Embora as tensões geopolíticas entre China e EUA esfriem o apetite de alguns investidores, gigantes da gestão de fundos que operam na China, como BlackRock (BLK), Schroders PLC (SHNWF) e AllianceBernstein (AB), estão aproveitando oportunidades e comprando ativamente crédito privado, private equity e ativos de dívida inadimplente no país asiático.
🧾 Aprovados no teste. Todos os grandes bancos norte-americanos passaram no teste de estresse anual do Fed. Neste ano, 23 credores foram testados em um cenário hipotético de recessão global severa e turbulência nos mercados imobiliários. Ao atender os requisitos de reserva de segurança, os bancos podem ampliar dividendos e recomprar ações.
🛒 Diluição e tombo. As ações da rede varejista Casino, dona do Pão de Açúcar, registraram queda recorde de 37,6% após o aviso a acionistas de que suas participações serão ‘fortemente diluídas’. Credores terão que trocar ao menos parte de suas fatias por ações. A diluição é parte de um amplo plano de reestruturação que também levará a Rallye SA, de Jean-Charles Naouri, a perder o controle da empresa. As ações da empresa recuavam ao redor de 31% em Paris por volta das 6h44 (hora de Brasília).
🎮 Fusão no tribunal. O CEO da Microsoft (MSFT), Satya Nadella, reafirmou perante o tribunal federal de São Francisco seu compromisso de manter o jogo Call of Duty, o mais vendido da Activision Blizzard (ATVI), nas plataformas de jogos da Sony (SONY). Nadella e o CEO da Activision, Bobby Kotick, testemunharam ontem reforçando o argumento de que a união das empresas, avaliada em US$69 bilhões, não prejudicará a concorrência no mercado de consoles e jogos.
🤖 Contra o ChatGPT. Sam Altman, criador do ChatGPT e CEO da OpenAI, é citado em um processo de 157 páginas por roubo de ‘grandes quantidades’ de informações pessoais obtidas sem consentimento. Um grupo de indivíduos anônimos argumenta em uma ação coletiva que a empresa violou leis de privacidade e a Microsoft, que planeja investir US$13 bilhões na OpenAI, também foi apontada como ré. Os demandantes citam US$3 bilhões em danos potenciais.
⬆️ Retomada de equilíbrio. A Micron Technology prevê que suas vendas no quarto trimestre fiscal somem US$4,1 bilhões, indo além da estimativa média de analistas (US$3,87 bilhões). Sanjay Mehrotra, CEO da fabricante de chips, disse que a indústria de memória tem a expectativa de que a receita se amplie com maior equilíbrio entre oferta e demanda.
🚗 Melhora de previsão. Impulsionada pelas vendas de modelos novos e redução de custos, a Renault revisou sua previsão de ganhos para 2023 e espera agora que sua margem operacional fique entre 7% e 8% e seu fluxo de caixa atinja €2,5 bilhões ou mais, bem acima da estimativa anterior de €2 bilhões ou mais de fluxo e margem de 6%.
🎈 Balão espião em foco. A análise dos destroços do suposto balão espião chinês, que sobrevoou os EUA no início deste ano, mostrou que o artefato continha equipamentos de vigilância fabricados nos EUA, disponíveis comercialmente, e sensores chineses mais especializados, segundo o Wall Street Journal. Embora equipado para captar imagens, o balão não parecia transmitir nenhum dado de volta à China, conta o jornal. Isso contraria um relatório anterior reportado pela NBC News, que citava transmissão de dados em tempo real para a China.
(Com informações da Bloomberg News)
🟢 As bolsas ontem (28/06): Dow Jones Industrials (-0,22%), S&P 500 (-0,04%), Nasdaq Composite (+0,27%), Stoxx 600 (+0,69%), Ibovespa (-0,72%)
O fechamento misto nas bolsas dos EUA resultou da recuperação do setor de tecnologia e, ao mesmo tempo, da cautela ante a previsão de mais duas altas de juros indicada por Jerome Powell, presidente do Fed.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: PIB/1T23, Lucros Corporativos -Departamento do Comércio/1T23,Preços do PCE/1T23, Gasto dos Consumidores/1T23, Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego, Vendas Pendentes de Moradias/Mai
• Europa: Zona do Euro (Confiança de Empresas e Consumidores/Jun, Confiança Industrial/Jun, Expectativas de Inflação ao Consumidor/Jun); Alemanha (IPC/Jun); Espanha (Confiança Empresarial, IPC/Jun); Portugal (Confiança Empresarial e do Consumidor/Jun)
• Ásia: China (PMI Industrial e Composto/Jun); Japão (IPC-Tóquio/Jun, Taxa de Desemprego/Mai, Produção Industrial/Mai, Índice da Confiança Entre as Famílias/Jun)
• América Latina: Brasil (IPP/Mai, IGP-M/Jun, Relatório Trimestral de Inflação); Argentina (Transações Correntes/1T23)
• Bancos centrais: Discurso de Raphael Bostic (Fed), Relatório Mensal (BCE)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
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