Cinco coisas que você precisa saber para começar esta terça-feira

Bloomberg Línea — Os investidores nesta terça-feira (30) monitoram de perto a temporada de resultados trimestrais nos Estados Unidos, com a divulgação dos balanços de Microsoft (MSFT) e Alphabet, dona do Google (GOOGL). As empresas oferecerão as primeiras evidências sobre o sentimento otimista em relação às empresas chamadas de as “sete magníficas”.

Hoje também é véspera do anúncio da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Federal Reserve (Fed) em relação aos juros do Brasil e dos Estados Unidos, respectivamente.

O rali das ações de empresas de tecnologia tem sido impulsionado pela expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve e do crescimento dos lucros. Embora se espere que o Fed mantenha as taxas esta semana, os investidores aguardam os comentários do presidente Jerome Powell após a decisão de quarta em busca de pistas sobre a perspectiva de política.

Os traders atribuem chances de 50% de o banco central começar a reduzir as taxas de empréstimos em sua próxima reunião em março.

Na Europa, a França escapou por pouco de uma recessão na segunda metade de 2023. As exportações compensaram a demanda mais fraca interna, oferecendo esperança de que a zona do euro também possa evitar uma desaceleração. O Produto Interno Bruto (PIB) na segunda maior economia da região estagnou no quarto trimestre. Os investimentos e os gastos dos consumidores diminuíram.

No cenário corporativo, destaque para a Vale (VALE3), que aumentou a produção no último trimestre acima das expectativas, um resultado que pode prejudicar os preços do ingrediente fundamental para a produção de aço.

Confira a seguir cinco destaques desta terça-feira (30):

1. O teste das techs

Esta semana será crucial para determinar se as avaliações de ações, especialmente para as megacapitais das grandes empresas de tecnologia, são sustentáveis, de acordo com Marko Kolanovic, do JPMorgan Chase (JPM).

Isso é especialmente importante, considerando que os investidores precificam um crescimento significativo nos lucros, antecipando cortes nas taxas de juros mais cedo do que projetam os funcionários do Federal Reserve, escreveu o estrategista em uma nota aos clientes na segunda.

Cinco grandes empresas de tecnologia, com um valor de mercado combinado superior a US$ 10 trilhões, divulgarão resultados esta semana, incluindo Apple (AAPL), Microsoft e Alphabet.

Essas empresas, juntamente com as demais “sete magníficas” — Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA), Meta Platforms (META) e Tesla — têm um prêmio de quase 4% em relação ao índice em termos de preço em relação aos lucros futuros, conforme dados compilados pela Bloomberg. As empresas também impulsionaram a maior parte do avanço do mercado no último ano.

2. Vale supera estimativas de produção de ferro

A Vale, a segundo maior fornecedora mundial de minério de ferro, entregou um aumento na produção no último trimestre maior do que o esperado, um resultado que pode prejudicar os preços do ingrediente chave para a produção de aço.

A gigante de mineração brasileira está acelerando a produção, registrando o melhor dezembro em cinco anos, após investir em suas operações valiosas na Amazônia e melhorar o desempenho em suas minas mais antigas no sudeste do país. A produção aumentou em relação ao ano anterior e aos três meses anteriores, com a produção anual superando as projeções.

A grande produção pode gerar alguns desafios para o mercado de minério de ferro, que tem sido relativamente resistente a uma desaceleração na China, o maior comprador.

Os preços subiram mais de um terço desde meados de agosto, levando alguns analistas a prever uma queda em 2024. Ainda assim, o principal produtor, o Grupo Rio Tinto, enxerga um estímulo aumentado impulsionando uma recuperação gradual na China.

3. Mercados

Os futuros de ações dos Estados Unidos mantiveram pequenas variações enquanto os investidores aguardavam uma enxurrada de importantes resultados trimestrais para insights sobre se o impressionante rali nos mercados de ações pode continuar.

Os contratos futuros permaneceram estáveis após o último fechamento recorde em Wall Street, estendendo os ganhos do S&P 500 neste mês para 3,3%, enquanto o Nasdaq 100 disparou 4,6%.

A Tesla (TSLA) subiu até 2,5% no pré-mercado, pois os fundos negociados em bolsa gerenciados pela Ark Investment Management de Cathie Wood compraram mais ações da fabricante de veículos elétricos.

O índice Stoxx 600 da Europa avançou para uma nova máxima de dois anos, com os setores bancário e de mídia liderando os ganhos.

4. Manchetes dos principais jornais

Estado de S. Paulo: Os 4 pilares do ‘plano de guerra’ da equipe econômica para manter meta de déficit zero em 2024; conheça

Folha de S. Paulo: Brasil cai 10 posições em ranking de percepção da corrupção

O Globo: Brasil perde dez posições em ranking global de percepção sobre corrupção; veja os dados

Valor Econômico: Contribuintes saíram derrotados na maioria dos julgamentos do Supremo e STJ em 2023

5. Agenda

Estados Unidos:

• 11h: Índice de Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20
• 12h: Confiança do Consumidor CB
• 12h: Ofertas de Emprego JOLTs
• 18h30: Estoques Semanais de Petróleo Bruto API

China:

• 22h30: PMI Composto
• 22h30: PMI Industrial
• 22h30: PMI não-manufatura

Leia também:

Gol tem aval nos EUA para acessar US$ 950 milhões, mas juiz alerta sobre custo

CEO da Petrobras: crise no Oriente Médio pode elevar petróleo acima de US$ 90

O plano da Amazon para transformar a televisão no novo carrinho de compras