Bloomberg — A Syngenta Group começou a selecionar bancos para o que pode ser uma das maiores ofertas públicas iniciais de Hong Kong, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Bloomberg News.
A China International Capital e o UBS Group têm ajudado a empresa chinesa de tecnologia agrícola a preparar uma venda de ações, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação é privada.
Outros bancos, incluindo o Bank of America e o Goldman Sachs, provavelmente terão um papel, disseram as pessoas.
Alguns bancos propuseram uma oferta de US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões, disseram as pessoas.
A empresa pode considerar captar até US$ 10 bilhões, a depender das condições e da demanda do mercado, disse uma das pessoas.
Embora uma IPO possa ocorrer ainda este ano, há uma chance de que demore mais, disseram as pessoas.
A Syngenta pode considerar uma listagem dupla em Zurique, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada, disse uma das pessoas.
As considerações estão em andamento e os detalhes, incluindo o tamanho, podem mudar, disseram as pessoas.
A Syngenta também pode incluir outros bancos, acrescentaram.
Um representante da Syngenta se recusou a comentar sobre um possível IPO, dizendo apenas que a empresa continuará a avaliar as estratégias dos mercados de capitais com base nas condições do mercado e em outros fatores.
O Bank of America, o Goldman Sachs e o UBS não quiseram comentar. A CICC não respondeu a um pedido de comentário.
Um IPO da Syngenta se somaria a um início de ano movimentado em Hong Kong, com base em uma recuperação em 2025, quando os rendimentos de listagem foram os mais altos desde 2021.
As vendas de ações iniciais renderam cerca de US$ 5 bilhões no mês passado, o maior total já registrado para um mês de janeiro, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A cidade sediou 13 listagens, incluindo projetistas de chips de inteligência artificial, desenvolvedores de modelos de grandes linguagens e um varejista de lanches.
Um crescente acúmulo de IPOs pode levar a atrasos em algumas ofertas. O órgão regulador do mercado de Hong Kong intensificou as advertências aos bancos de investimento sobre a apresentação de pedidos descuidados de venda de ações.
O órgão regulador de valores mobiliários da China também está considerando tornar mais rigorosos os critérios para que as empresas do continente vendam ações na cidade, depois que um boom de captação de recursos offshore levantou preocupações sobre a qualidade dos negócios, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
A Syngenta estava mantendo conversações preliminares com bancos sobre um IPO em 2026, depois de retirar os planos para uma listagem na China continental, disseram pessoas familiarizadas com o assunto em novembro.
A Syngenta havia solicitado um IPO em Xangai em 2021, mas retirou seu pedido em março de 2024, citando mercados voláteis.
A empresa, que tem sede na Suíça, mas foi adquirida pela China National Chemical em 2017, disse na época que procuraria reiniciar o processo de listagem na China ou em outro lugar quando as condições fossem adequadas.
A Syngenta fabrica produtos de proteção de cultivos, incluindo herbicidas, inseticidas e fungicidas. Ela também desenvolve culturas como milho, soja, girassol, cereais e sementes de vegetais.
A empresa opera em mais de 90 países e emprega mais de 30.000 pessoas.
--Com a ajuda de Dave Sebastian, Jan-Henrik Förster, Manuel Baigorri e Balazs Penz.
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