Casas Bahia reestrutura dívida em acordo com BB e Bradesco

O Grupo Casas Bahia acaba de fechar um acordo com seus principais credores, Bradesco e Banco do Brasil, que preserva R$ 4,3 bilhões de caixa até 2027, sendo R$ 1,5 bilhão somente em 2024. O acordo inclui uma carência de 24 meses para pagamentos de juros e 30 meses para pagamento de principal. O prazo médio de amortização sai de 22 para 72 meses, com redução de 1,5 p.p no custo médio, que representa uma economia de R$ 400 milhões no período.

“Estamos muito satisfeitos por termos conseguido antecipar esse reperfilamento da dívida, que só foi possível graças ao avanço bem-sucedido das alavancas operacionais do nosso Plano de Transformação. O acordo reflete a confiança no nosso plano e no futuro da companhia”, ressalta Renato Franklin, CEO do Grupo.

A operação tem perímetro restrito, ou seja, inclui apenas dívidas financeiras sem garantias, como debêntures e CCBs emitidas junto aos bancos. Com o alongamento e redução de custo da dívida, o movimento traz ainda mais confiança e segurança a todos os fornecedores, parceiros, clientes e colaboradores do Grupo.

“Este acordo, já aprovado por nossos principais credores financeiros, estava entre nossas metas prioritárias para o ano e, graças ao trabalho já feito até aqui, pudemos concluí-lo antes do previsto”, completa Franklin.

O Plano de Transformação do Grupo Casas Bahia avança fortemente. No último trimestre de 2023 a Companhia voltou a registrar fluxo de caixa livre positivo, sinalizando que a reestruturação do negócio está dando resultado.