Bloomberg Línea — Este é o Breakfast - o seu primeiro gole de notícias. Uma seleção da Bloomberg Línea com os temas de destaque no mundo dos negócios e das finanças. Bom dia e ótima leitura!
O Credit Suisse, que enfrenta uma crise de confiança no mercado, disse que tomará emprestado até 50 bilhões de francos suíços (US$ 54 bilhões) em liquidez fornecida pelo banco central da Suíça.
O banco vai fazer uma oferta pública para recomprar até aproximadamente 3 bilhões de francos em dívidas denominadas em dólares e euros, de acordo com um comunicado.
“Essas medidas demonstram uma ação decisiva para fortalecer o Credit Suisse à medida que continuamos nossa transformação estratégica”, disse o CEO Ulrich Koerner no comunicado. Hoje, o executivo pediu a sua equipe foco em fatos para conter a turbulência.
As ações do Credit Suisse caíram até 31% na quarta-feira nas negociações da Bolsa de Zurique, o que levou a uma onda vendedora global de ações de bancos. Porém, esta manhã, ante a perspectiva de que uma crise bancária global pode ser evitada, o tom era outro: as ações do Credit Suisse Group AG chegaram a disparar 40% (ainda que, perto das 7h de Brasília, o avanço se desacelerava para 20%), alimentando uma recuperação do setor.
⇒ Leia mais: Credit Suisse vai tomar até US$ 54 bi em crédito com resgate do BC da Suíça
No Radar
O apoio federal ao Credit Suisse e a visão de alta mais suave dos juros estão em foco. O mercado reforça a perspectiva de que o aperto monetário dos bancos centrais deve ser menos agressivo por conta da tensão do setor bancário. A prova de fogo para essa tese será a decisão do Banco Central Europeu (BCE), hoje, que dará a dimensão do peso dessa crise bancária para a política monetária antes que o Federal Reserve (Fed) e o Banco da Inglaterra (BoE) tomem suas decisões, na próxima semana.
👁️🗨️ BCE em xeque. Assim como no caso do Fed, os investidores reduzem suas previsões a decisão do BCE, que tinha como meta declarada um ajuste adicional de 0,50 ponto porcentual da taxa de juros da região. A turbulência bancária deve levar agora a um aperto de 0,25 ponto porcentual, segundo investidores consultados pela Bloomberg.
🗣️ Opinião de peso. Ammar Al Khudairy, presidente do Banco Nacional Saudita, disse hoje que o Credit Suisse é sólido e que possivelmente não demandará mais capital além dos US$ 54 bilhões aportados pelo Banco Central suíço. O banqueiro, que é o principal investidor do credor suíço, foi quem desencadeou ontem a queda recorde das ações ao afirmar que não pretendia mais investir no Credit Suisse por razões regulatórias.
💰 Apoio trilionário. O JPMorgan avalia que o uso do programa de empréstimos de emergência do Fed “será grande” e pode injetar até US$ 2 trilhões no sistema bancário dos EUA para aliviar a crise de liquidez. O Fed informará o uso do programa de forma agregada toda semana ao divulgar dados em seu balanço.
🛑 Em alerta. O First Republic Bank, credor com sede em San Francisco especializado em private banking e gestão de patrimônio, está explorando opções estratégicas, incluindo uma venda, segundo pessoas consultadas pela Bloomberg. As ações do banco caíram mais de 20% após S&P e a Fitch reduzirem sua classificação de risco para ‘junk’ ontem.
🟢 As bolsas ontem (15/03): Dow Jones Industrials (-0,87%), S&P 500 (-0,70%), Nasdaq Composite (+0,05%), Stoxx 600 (-2,91%), Ibovespa (-0,25%))
As bolsas de valores fecharam mistas depois que o banco central da Suíça declarou apoio ao Credit Suisse. Uma venda maciça das ações do credor reacendeu os temores de uma crise sistêmica entre os investidores. Ao mesmo tempo, as vendas no varejo dos EUA caíram em fevereiro, sugerindo reflexo da inflação e do aumento dos juros
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Agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Licenças de Construção/Fev, Preços de Bens Importados e Exportados/Fev, Construção de Novas Casas/Fev, Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia/Mar, Pedidos Iniciais de Seguro Desemprego
• Europa: Itália (IPC/Fev); Espanha (Balança Comercial) • Ásia: Japão ( Produção Industrial e Uso da Capacidade Instalada/Jan); Hong Kong (Taxa de Desemprego/Fev)
• América Latina: Brasil (IGP-10)
• Banco centrais: Decisão de Política Monetária do BCE, Discurso de Christine Lagarde (BCE)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
Destaques da Bloomberg Línea:
• Americanas: credores estão dispostos a aceitar injeção de R$ 12 bi de Lemann
• Campos Neto se reúne com Claure e Passoni, ex-SoftBank, após crise do SVB
• Vale avalia IPO ou cisão de divisão de metais básicos em 2024 após venda de 10%
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• Opinião Bloomberg: Credit Suisse vai precisar de seus parceiros agora mais do que nunca
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