Barcelona, Espanha — Os mercados avaliam os esforços dos governos para equacionar a tensão no sistema bancário gerada pelo colapso do SVB na semana passada. A tensão nos mercados foi exacerbada em um cenário de perspectiva de mais aperto monetário, que já é colocado em dúvida por alguns economistas por conta desse cenário.
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As bolsas europeias recuavam mais de 2% e os futuros de índices dos Estados Unidos operavam com sinais mistos em meio aos desdobramentos relacionados à quebra do SVB e as medidas para contornar o estresse do setor. No mercado asiático, o sinal negativo prevaleceu.
No mercado de dívida, o rendimento do título norte-americano para 10 anos recuava para 3,605% às 8h07 (horário de Brasília). O dólar se depreciava, enquanto a libra e o euro se valorizavam.
Nos demais mercados, os contratos de petróleo WTI recuavam e os de ouro subiam. Já o bitcoin se valorizava mais de 3%.
→ O que move os mercados hoje
☔ Corrida por blindagem. O fechamento repentino do Signature Bank de Nova York, no domingo, pelos reguladores destacou a urgência dos EUA para apoiar o sistema bancário do país. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse “todos os depositantes” do SVB serão protegidos. O governo também criou um novo programa de empréstimos que, segundo o Federal Reserve (Fed), seria grande o suficiente para proteger depósitos não garantidos no amplo setor bancário dos EUA.
🏦 Fim do aperto? Ante esse quadro de tensão no sistema bancário, a equipe de economistas do Goldman Sachs não espera mais que o Fed eleve a taxa de juros na próxima semana. Ed Yardeni, fundador da Yardeni Research, também lembrou que os ciclos de aperto monetário geralmente se encerram abruptamente quando “algo quebra” ou uma crise financeira é desencadeada.
💲 Olho no IPC. Enquanto isso, a ansiedade dos investidores também é alimentada pela divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de fevereiro dos EUA, amanhã. Lembrando que Jerome Powell, presidente do Fed, avisou que os próximos indicadores seriam cruciais para determinar a necessidade de um aumento mais rápido dos juros.
💷 Compra emergencial. O HSBC anunciou a compra do braço britânico do Silicon Valley Bank (SVB) por £1, e encerrou um fim de semana frenético no qual ministros e banqueiros do país exploraram formas de evitar o colapso da unidade inglesa do SVB. O Banco da Inglaterra (BoE) disse que o dinheiro de todos os depositantes no SVB UK “está seguro e protegido” como resultado desta transação e que nenhum outro banco do Reino Unido foi diretamente afetado.
🇨🇳 Recado da China. O presidente da China Xi Jinping encerrou o Congresso Nacional do Povo avisando aos legisladores que, em seu terceiro mandato, o país redobrará esforços para garantir a estabilidade e reforçar a autossuficiência. Também alertou que vai se opor à interferência estrangeira em Taiwan, em referência velada ao apoio dos EUA ao governo eleito democraticamente em Taipei.
🟢 As bolsas ontem (’10/03): Dow Jones Industrials (-1,07%), S&P 500 (-1,45%), Nasdaq Composite (-1,76%), Stoxx 600 (-1,35%), Ibovespa (-1,38%)
Os temores em relação ao setor bancário despertados pelo colapso do SVB sustentaram a aversão a risco e as bolsas dos EUA fecharam com fortes perdas. A Secretária do Tesouro Janet Yellen disse que o sistema bancário dos EUA “continua resistente”, mas a cautela prevaleceu.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Índice de Tendência de Emprego/Fev, Expectativa de inflação ao Consumidor
• Europa: Zona do Euro (Encontro do Eurogrupo); Portugal (Balança Comercial/Jan)
• América Latina: México (Produção Industrial/Jan); Brasil (Boletim Focus)
• Bancos centrais: Discursos de Burkhard Balz (Bundesbank) e Swati Dhingra (BoE)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
(Com informações da Bloomberg News)
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