Mercados guardam cautela após PIB da China e aguardam balanços de bancos

Barcelona, Espanha — Os investidores mostram menos apetite por risco neste retorno do feriado nos Estados Unidos, enquanto aguardam pelos relatórios trimestrais do Goldman Sachs, do Morgan Stanley e da United Airlines. Além disso, será monitorado o discurso de John Williams, presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, hoje em Davos, já que os operadores buscam sinais sobre o rumo dos juros.

→ Leia também o Breakfast, a newsletter matinal da Bloomberg Línea: Bancos apertam o cerco contra a Americanas

Os futuros de índices dos Estados Unidos registravam baixa, assim como os principais índices europeus. Na Ásia o sinal foi misto, com valorização da bolsa japonesa Nikkei e queda nos índices chineses.

No mercado de bônus, o rendimento dos títulos da dívida dos EUA com vencimento em 10 anos subia, com o prêmio a 3,554%. O dólar mostrava estabilidade, enquanto o euro ascendia pouco e a libra se depreciava. O bitcoin avançava, cotado acima de US$ 21 mil, enquanto os contratos de ouro e petróleo recuavam.

→ O que move os mercados hoje

🏮 Recuperação lenta. A economia da China cresceu +3% em 2022, acima das previsões de expansão de +2,7%, mas muito abaixo do crescimento de +8,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021. Os analistas destacam o avanço observado no quarto trimestre, de +2,9%, que superou as previsões de +1,6%, mas ressalvam as dificuldades para a recuperação com o fim da política covid zero. Além, do PIB, outros indicadores econômicos do país superaram as previsões, como a produção industrial, que subiu +1,3%, contra estimativa de +0,1%, e as vendas no varejo, que recuaram -1,8%, ante projeções de baixa de -9%.

📦 Alibaba em destaque. As ações da Alibaba chegaram a subir 3% hoje em Hong Kong após a notícia de que o investidor Ryan Cohen adquiriu uma grande participação na empresa no segundo semestre do ano passado e pressiona por mais recompras de ações. O valor de mercado da empresa subiu recentemente US$ 140 bilhões. Em novembro, a Alibaba aprovou uma expansão de US$ 15 bilhões em seu programa de recompra de US$ 25 bilhões em ações existentes, estendido até 2025. Os preços-alvo para os papéis da empresa negociados em Hong Kong apontam retorno de 23% nos próximos 12 meses.

🤖 ChatGPT na Azure. A Microsoft adicionará “em breve” o chatbot ChatGPT da OpenAI ao seu serviço Azure, baseado em nuvem e disponível para um conjunto limitado de clientes. É mais um passo para seus planos de adquirir uma participação muito maior na OpenAI, onde deseja investir até U$ 10 bilhões.

💂‍♂️ Salários x Juros. Os salários no Reino Unidos subiram 6,4% nos três meses até novembro, maior aumento desde 2001, quando começaram os registros, excetuando os dados do auge da pandemia. Analistas consideram que os sinais ainda fortes do mercado de trabalho tornam ainda mais difícil o trabalho de controle da inflação pelo Banco da Inglaterra (BoE), que deve aplicar sua 10ª alta de juros em fevereiro.

🟢 As bolsas ontem (16/01): Dow Jones Industrials (--), S&P 500 (--), Nasdaq Composite (--), Stoxx 600 (+0,46%), Ibovespa (-1,54%)

Enquanto as bolsas norte-americanas estiveram fechadas pelo feriado nacional de Martin Luther King, o principal índice europeu avançou pouco. Já o Ibovespa sentiu o peso da crise na Americanas, cujas ações perderam -38,41%, assim como o efeito das perdas dos papéis de Vale, Ambev e BTG.

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Na agenda

Esta é a agenda prevista para hoje:

• EUA: Índice de Atividade Empire State/Jan, Relatório Mensal OPEP

• Europa: Zona do Euro (Índice ZEW); Reino Unido (Taxa de Desemprego/Nov); Alemanha (IPC/Dez, Índice ZEW); França (Balanço Orçamentário/Nov); Itália (IPC/Dez)

• América Latina: Brasil (IGP-10)

• Bancos centrais: Discurso de John Williams (Fed)

• Balanços: Morgan Stanley, Goldman Sachs, United Airlines, Interactive Brokers

📌 Para a semana:

• Quarta-feira: EUA: IPP/Dez, Vendas no Varejo/Dez); Produção Industrial/Dez, Índice Redbook, Libro Bege); Zona do Euro(IPC/Dez); Reino Unido (IPC e IPP/Dez); Japão (Balança Comercial/Dez); Bancos centrais ( Discurso de Patrick Harker e Lorie Logan-Fed, Decisão de Política Monetária-BoJ)

• Quinta-feira: EUA (Pedidos Iniciais de Seguro Desemprego, Índice do Fed-Filadélfia); Japão (IPC/Dez) ; Brasil (Taxa de Desemprego); Bancos centrais(Discurso de John Williams e Lael Brainard-Fed, Christine Lagarde e Isabel Schnabel-BCE)

• Sexta-feira: EUA (Vendas de Casas Usadas/Dez) Reino Unido (Vendas no Varejo/Dez); Alemanha (IPP/Dez); México (Vendas no Varejo/Nov); Bancos centrais (Discursos de Patrick Harker e Christopher Waller-Fed, Christine Lagarde-BCE, Joachim Nagel-Bundesbank)

• Balanços: Alcoa, Burberry, Texas Capital, Procter & Gamble, Netflix, Kimberly-Clark, Bioasis Technologies