Barcelona, Espanha — As atenções retornam à política monetária nesta jornada, com a divulgação da ata da decisão do Federal Reserve (Fed) de elevar o juro em dezembro. Os investidores também monitoram alguns indicadores norte-americanos do mercado de trabalho. É um conjunto de informações que pode gerar volatilidade para os mercados.
→ Leia também o Breakfast, a newsletter matinal da Bloomberg Línea: As ações preferidas de janeiro
Até o momento os investidores mostram otimismo nesta sessão. A desaceleração inesperada da inflação na França, de +7,1% em novembro para +6,7% em dezembro, deu força para as compras nos índices europeus, que operam em alta. A notícia de possível apoio do governo a incorporadoras na China justificou os ganhos nas bolsas de Xangai e Hong Kong, enquanto no Japão o sinal foi negativo
Os futuros de índices dos Estados Unidos se recuperam das perdas da véspera enquanto aguardam pela ata do Fed nesta tarde e números de emprego no país. No mercado de títulos, o rendimento do bônus norte-americano de 10 anos recua moderadamente para um prêmio de 3,70%. O dólar se deprecia ante a maioria das divisas, enquanto euro e libra apontam valorização. O petróleo mostra queda e o contrato de WTI retorna ao patamar ao redor de US$ 75 por barril.
→ O que move os mercados hoje
🔍 Ata em detalhes. Os investidores buscarão neste documento não só as justificativas que levaram a um aumento mais suave do juro, mas também o que poderá provocar uma nova revisão do ritmo de aperto monetário ou até uma interrupção mais adiante, tendo em vista a retração da inflação observada até o momento e, sobretudo, o risco de recessão.
📉 Prêmios em baixa. Essa percepção de que o Fed pode não ter mais tanto espaço para seguir subindo o custo dos empréstimos justificou ontem uma forte queda dos rendimentos dos títulos de 10 anos, de 14 pontos para 3,74%, o maior recuo já observado para um primeiro pregão de ano desde 2001. Hoje os títulos continuavam em declínio, com prêmio de 3,70%
🏮 Grandes demais. Incorporadoras chinesas podem ter mais apoio do governo para aliviar o estresse de liquidez no setor imobiliário. Seriam construtoras consideradas grandes demais para falir e que vivem uma forte crise no setor. Segundo pessoas ouvidas pela Bloomberg, a ajuda poderia vir com empréstimos e financiamentos, com a criação de um fundo de investimento imobiliário ou mesmo pelo estímulo de aquisições.
😷 UE discute Covid. A União Europeia decide hoje sobre a exigência de testes de covid para passageiros provenientes da China. O governo dos Estados Unidos, por sua vez, reiterou que as exigências são orientadas por especialistas e não justificam retaliações por parte da China, que ameaçou ontem com ações de reciprocidade ante restrições que julgar “políticas” em determinados países.
🚘 Nova derrapada. As ações da Tesla chegaram a cair 12% ontem, a maior queda em um dia nos últimos dois anos. Depois que a empresa anunciou vendas abaixo do previsto no último trimestre, apesar do esforço promocional de Natal, alguns analistas reduziram suas previsões para o preços dos papéis da montadora, que desabaram 65% em 2022.
🟢 As bolsas ontem (03/01): Dow Jones Industrials (-0,03%), S&P 500 (-0,40%), Nasdaq Composite (-0,76%), Stoxx 600 (+1,22%), Ibovespa (-2,08%)
As bolsas dos EUA caíram em seu primeiro pregão do ano, com as perdas da Tesla e da Apple pesando sobre o sentimento dos investidores. A cautela predominou ante a espectativa de um ano volátil para o mercado acionário em meio à incerteza sobre a economia dos EUA e o medo de uma recessão.
→ Saiba mais sobre o vaivém dos Mercados e se inscreva no After Hours, a newsletter vespertina da Bloomberg Línea com o resumo do fechamento dos mercados.
Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• PMI de Serviços e Composto: Zona do Euro, Alemanha, França, Itália, Espanha, Brasil
• EUA: Índice Redbook, Índice ISM de Emprego/Dez, Oferta de Emprego JOLTs/Nov
• Europa: Reino Unido (Aprovação de Hipotecas/Nov, Crédito ao Consumidor/Nov); França (IPC/Dez); Alemanha (Preços de Bens Importados/Nov)
• Ásia: Hong Kong (PMI Industrial/Dez); China (PMI de Serviços Caixin/Dez)
• América Latina: Brasil (IPP/Nov)
• Bancos centrais: Ata da decisão de Política Monetária do Fed
📌 Para a semana
• Quinta-feira: PMI de Construção/Dez (Zona do Euro, Alemanha, França, Itália); EUA (Variação de Empregos Privados ADP, Balança Comercial/Nov); EUA e Reino Unido (PMI de Serviços e Composto/Dez); Zona do Euro (IPP/Nov); Alemanha (Balança Comercial/Nov); Itália (IPC/Dez); Brasil (IPC-Fipe/Dez, Produção Industrial/Nov)
• Sexta-feira: EUA (Payroll/Dez, Taxa de Desemprego/Dez, Encomendas à Indústria/Nov; PMI ISM/Dez); Zona do Euro (IPC/Dez, Vendas no Varejo/Nov, Confiança de Empresas e de Consumidores/Dez); Reino Unidos (PMI Construção/Dez); Alemanha (Encomendas à Indústria/Dez, Vendas no Varejo/Nov); Brasil (IGP-DI/Dez,Produção e Vendas de Veículos/Dez)
