Bloomberg — A próxima geração de americanos ultra-ricos diz que está pronta para assumir suas heranças. Já os executivos responsáveis pela gestão das fortunas não têm tanta certeza.
São quase US$ 73 trilhões que serão transferidos às novas gerações até 2045, segundo estimativas de Cerulli.
Em uma pesquisa da Campden Wealth e BNY Mellon Wealth Management com 102 herdeiros que devem receber US$ 19 bilhões de suas famílias, 85% dos jovens disse se sentir muito preparado ou bastante preparado para a sucessão.
Mas a desconexão é grande entre essa confiança toda e a visão dos gestores que supervisionam os investimentos, impostos e assuntos jurídicos dos clãs. Apenas 39% dos executivos de family offices norte-americanos acreditam que a próxima geração está preparada para a sucessão, segundo outra sondagem da Campden Wealth e Royal Bank of Canada.
O planejamento sucessório tem sido um tema quente há anos no mundo dos family offices, que se tornaram mais proeminente nos mercados financeiros à medida que os ultra-ricos buscam ter controle mais direto de suas fortunas.
Alguns estudos apontam para mudanças em como os herdeiros pretendem conduzir a estratégia de investimento.
“A próxima geração de detentores de fortunas entende e assume a seriedade dessa responsabilidade significativa”, disse Rebecca Gooch, diretora sênior de pesquisa da Campden Wealth. “Eles querem corresponder às expectativas de suas famílias e causar um impacto positivo no mundo, mas enfrentam desafios com uma transição bem-sucedida baseada em dinâmicas familiares complicadas.”
Cerca de metade dos entrevistados disse que a dinâmica familiar desafiadora é o aspecto mais problemático do planejamento sucessório. Um terço dos entrevistados tem planos de sucessão formalizados no papel. Nos outros casos, os planos ainda estão em desenvolvimento, são acordos informais ou não há roteiro algum.
Depois de herdar suas fortunas, pouco mais da metade dos entrevistados pretende trabalhar para o family office, enquanto um terço pretende ingressar nos negócios da família, segundo a pesquisa.
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