Bloomberg Línea — Este é o Breakfast - o seu primeiro gole de notícias. Uma seleção da Bloomberg Línea com os temas de destaque no mundo dos negócios e das finanças. Bom dia e ótima leitura!
O Brasil está atraindo parte das vendas de soja dos Estados Unidos, que tem perdido competitividade no mercado global devido à seca sem precedentes que atinge o rio Mississippi e também à alta do dólar.
O baixo nível de água do rio, que paralisa as embarcações no caminho percorrido pela soja norte-americana rumo ao Golfo, elevou o preço de exportação dos EUA, direcionando parte da demanda chinesa para o Brasil.
A China comprou seis navios de soja para embarque em novembro, sendo metade do Brasil e a outra metade dos EUA, segundo Arlan Suderman, economista chefe da área de commodities da StoneX. Historicamente, a China estaria comprando quase que exclusivamente dos EUA, que costuma ter uma soja mais barata nesta época do ano devido ao período de colheita.
O movimento atípico pode reduzir as exportações americanas e aumentar os estoques americanos, contribuindo para uma baixa dos preços futuros da soja na Bolsa de Chicago, cenário já desenhado pela demanda mais enfraquecida da China este ano e pela expectativa de uma colheita recorde no Brasil a partir de janeiro do próximo ano.
⇒ Leia sobre como a seca nos EUA deu vantagem à soja brasileira
No radar dos Mercados
Indicadores macroeconômicos ainda fortes nos Estados Unidos e discursos mais duros de dirigentes do Federal Reserve (Fed). Esta combinação intensifica a prudência entre os investidores. A expectativa de juros mais altos se consolida à medida que a atividade e os preços seguem vigorosos. Com a agenda de balanços ainda ativa, a volatilidade pode voltar à cena.
👁️🗨️ Última chamada. O Federal Reserve (Fed) entrará em período de silêncio na próxima semana e hoje os investidores ficam atentos ao discurso de John Williams, do Fed de Nova York. Patrick Harker, outro dirigente do Fed, alertou ontem que os juros possivelmente estarão “bem acima” de 4% ao final deste ano.
🇬🇧 Depois de Truss. O Partido Conservador do Reino Unido pretende virar logo a página da gestão tumultuada de Liz Truss, a mais curta da história britânica, e pode definir um novo líder dentro de uma semana. A intenção é deixar ideologias de lado e buscar pragmatismo para restabelecer a confiança nos mercados financeiros.
🛍️ Varejo fraco. As vendas no varejo do Reino Unido caíram -1,4% em setembro, pior que a média de previsões de uma queda de -0,5% para o mês. O período de luto pela morte da rainha Elizabeth II reduziu a atividade enquanto a inflação continua alta. O volume de vendas está 10,2% abaixo do nível pré-pandemia, mostrando que o consumidor vem gastando mais para comprar menos.
💲 Crédito x Risco. Estrategistas do Goldman Sachs acreditam que os mercados de crédito precisam ponderar melhor em seus preços o risco de recessão da economia. Para a instituição, as taxas dos títulos estariam mostrando certa complacência, considerando o cenário econômico desafiador. Ao minimizarem a chance de recessão, entidades financeiras podem ficar expostas a eventuais calotes num cenário cada vez mais evidente de retração econômica com preços altos.
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🟢 As bolsas ontem (20): Dow Jones Industrials (-0,30%), S&P 500 (-0,80%), Nasdaq Composite (-0,61%), Stoxx 600 (+0,26%), Ibovespa (+0,77%)
O mercado acionário dos EUA fechou no vermelho pelo segundo dia consecutivo depois que os funcionários do Fed reiteraram sua disposição de avançar rumo a um maior aperto monetário, alimentando o medo de uma recessão. Ao mesmo tempo, os balanços estão mostrando resultados mistos e as empresas têm usado a temporada de relatórios trimestrais para enviar sinais de alerta sobre a economia.
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Agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Balanço Orçamentário
• Europa: Zona do Euro (Confiança do Consumidor/Out)Cúpula de Líderes da UE); Reino Unido (Dívida Líquida do Setor Público/Set, Vendas no Varejo/Set, Crédito ao Consumidor/Set, Aprovações de Hipotecas/Set)
• Ásia: Hong Kong (Índice de Preços ao Consumidor/Set)
• América Latina: México (Vendas no Varejo/Ago)
• Bancos centrais: Discursos de John Willians (Fed) e Johannes Beermann (Bundesbank)
• Balanços: Amex, Verizon, Renault, Biotech
📌 Para segunda-feira:
• EUA (Índice de Atividade-Fed Chicago/Set); China (PIB 3Q22, Produção Industrial/Set, Vendas no Varejo/Set, Taxa de Desemprego, Balança Comercial/Set); PMI Composto (EUA, Zona do Euro, Alemanha, França); México (IPC/Out); Balanços (Philips, Galp, Orange, Discover)
Destaques da Bloomberg Línea:
• Musk planeja reduzir a força de trabalho do Twitter em 75%
• Renúncia da primeira-ministra encerra a crise no mercado do Reino Unido?
• ‘Unicórnio’ brasileiro Hotmart corta 12% da equipe e faz reestruturação
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• Também é importante: SoftBank terá comitê para supervisionar fundos da America Latina | Bancos abrem a carteira para financiamentos corporativos após fuga de investidores | Produção de cocaína da Colômbia atingiu nível recorde em 2021
• Opinião Bloomberg: Queda de Truss deixa o Partido Conservador em maus lençóis
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