Itaú acerta compra de 50,1% da Avenue e entra em investimento nos EUA ao varejo

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Bloomberg Línea — O Itaú Unibanco (ITUB4) acaba de anunciar ao mercado na manhã desta sexta-feira (8) a assinatura de contrato para a aquisição de 50,1% da Avenue, corretora nos Estados Unidos voltada para brasileiros. O negócio representa um passo estratégico do maior banco do país na oferta de serviços no exterior para os seus clientes, uma das tendências que mais ganham força nos últimos anos no mercado financeiro do país.

A transação ocorrerá em duas etapas, segundo fato relevante: inicialmente, o Itaú vai pagar R$ 493 milhões por 35% do capital social e votante da Avenue Holding, dos quais R$ 160 milhões em aporte na corretora e o restante por meio de aquisição secundária de ações; depois de dois anos, vai comprar 15,1% por um valor a ser determinado a partir de um múltiplo de receita ajustada pré-definido, chegando a 50,1%.

Cinco anos depois do fechamento da primeira etapa, o Itaú poderá exercer uma opção de compra para adquirir a participação remanescente detida pelos atuais acionistas da Avenue.

Fundada em novembro de 2018 por Roberto Lee, a Avenue é uma corretora digital que opera no modelo B2C e B2B, com foco em investidores de varejo e do varejo de alta renda. É considerada a pioneira nesse segmento no país, uma vez que o serviço até então estava disponível apenas para clientes dos segmentos private e de wealth managament.

A Avenue possui atualmente 492 mil contas habilitadas e uma base com 229 mil clientes ativos, com mais de R$ 6,4 bilhões de recursos sob custódia, e é considerada líder em acesso ao sistema financeiro americano para brasileiros de varejo.

Nos últimos anos, a demanda crescente do investidor do varejo pelo acesso a ativos como ações, ETFs e fundos - e serviços como conta e cartões - no exterior levou a um aumento gradual dessa oferta, por meio de startups como a Nomad e bancos digitais como C6 Bank e o Inter (INTR). O C6 acertou há um ano a entrada do JPMorgan como sócio com 40% do capital, enquanto meses depois o Inter adquiriu o banco digital americano Usend.

“Estamos construindo e aprimorando constantemente o nosso ecossistema [...], a partir das necessidades dos clientes e focando em toda a sua jornada de investimentos. A participação na Avenue representa o próximo passo estratégico”, disse Carlos Constantini, responsável pela área de Wealth Management Services do Itaú Unibanco, em comunicado.

“Trata-se do principal player de acesso a serviços financeiros do mercado americano para brasileiros [...] Identificaram uma oportunidade em uma linha de negócios que vai atrair cada vez mais brasileiros.”

“Estamos anunciando a nossa conexão ao maior canal de distribuição de produtos financeiros da América Latina, que é o Itaú. A partir deste negócio, ainda mais brasileiros poderão acessar o maior e mais completo mercado do mundo”, disse Roberto Lee, fundador e CEO da Avenue, em nota.

Segundo comunicado, a operação, a gestão e a marca da Avenue vão continuar a operar de forma independente. O negócio terá que ser aprovado pelas autoridades regulatórias.

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Marcelo Sakate