Bloomberg Línea — Bom dia! Este é o Breakfast - o seu primeiro gole de notícias. Uma seleção da Bloomberg Línea com os temas de destaque no mundo dos negócios e das finanças.
Há um fenômeno em curso no mercado de capitais brasileiro. “Esquecido” por alguns anos na era de juros baixos, os fundos multimercados voltam a ganhar espaço nas carteiras dos investidores em um cenário já bem conhecido pelos gestores, de juros elevados e incertezas macroeconômicas.
De acordo com especialistas de BTG Pactual, Itaú Unibanco, Santander Asset e XP Investimentos ouvidos pela Bloomberg Línea, há uma retomada das captações por estes fundos.
Um dos principais motivos é o retorno apresentado, que tem superado com folga o desempenho do CDI. Em alguns fundos multimercados, a rentabilidade chega a quase 63% de janeiro a meados de junho, bem acima da variação de 5,42% do CDI no período, segundo levantamento feito pela plataforma de informações de mercado Quantum Finance a pedido da Bloomberg Línea.
💸 Enquanto isso, as moedas de emergentes amargam uma depreciação generalizada diante da dupla ameaça de aumento de juros e recessão nos EUA que leva operadores de câmbio a correrem para a segurança do dólar.
O MSCI Emerging Markets Currency Index caiu cerca de 4,5% este ano, a caminho de sua maior perda anual desde 2015. Todas as 23 principais moedas de mercados emergentes monitoradas pela Bloomberg se enfraqueceram no mês passado, após o Federal Reserve elevar sua taxa de referência em 1,5 ponto percentual nas últimas três reuniões de política monetária.
Na trilha dos Mercados
A política monetária segue pautando o mercado, que procura pistas sobre até onde os bancos centrais pretendem subir os juros para domar uma elevada e persistente inflação. Ontem, a minuta da reunião de junho do Federal Reserve (Fed) sinalizou uma firme intenção de frear a escalada de preços - mesmo que isso freie a economia. Hoje será a vez do Banco Central Europeu (BCE).
🥷 Tudo para deter a inflação. Os membros do Fed enunciaram sua preocupação com o desaquecimento econômico e do mercado laboral. Mas mostraram que são muito maiores os temores de que a inflação se instale em níveis mais altos.
🧐 Até onde vai a alta dos juros? Essa é a pergunta do milhão. Hoje, o foco recai sobre a Europa: com o euro no seu nível mais baixo em 20 anos e a perspectiva de a Rússia cortar o fornecimento de gás para a Europa, os riscos para a economia são ainda mais prementes. Como o BCE solucionará esta questão no âmbito monetário? O mercado tem como certo que este mês o BCE elevará o juro em 0,25 ponto percentual. Mas e depois?
📊 No mundo corporativo. A temporada de balanços do segundo trimestre começa discretamente, mas já reserva alguns destaques. Hoje, a Samsung Electronics informou receitas 21% maiores no segundo trimestre, acima do previsto pelos analistas. Os resultados da maior empresa da Coreia do Sul, uma das primeiras grandes tecnológicas a apresentar os resultados de um trimestre crucial, deram uma força aos negócios com ações.
⛔ No front político: últimos dias? No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson planeja renunciar, de acordo com dois funcionários a par do assunto, após uma onda sem precedentes de demissões de seu governo nos últimos dois dias. Caso isso se confirme, ele deve manter suas funções até outubro. Uma declaração é esperada para hoje.
🟢 As bolsas ontem: Dow Jones Industrials (+0,23%), S&P 500 (+0,36%), Nasdaq Composite (+0,35%), Stoxx 600 (+1,66%), Ibovespa (+0,43%)
As bolsas de valores dos EUA continuam navegando ao ritmo do Fed e desta vez a ata do banco central lhe deu um novo impulso, depois de estas terem fechado o pior semestre em mais de 50 anos. Os membros do Fed concordaram no mês passado que os juros podem ter que seguir subindo para evitar que se consolide uma maior inflação. Eles se mostraram favoráveis a um aumento das taxas de 50 ou 75 pontos-base na reunião de julho , ainda que “o endurecimento da política monetária possa retardar o ritmo do crescimento econômico por um tempo”, o que o mercado interpretou como um compromisso em controlar os preços altos.
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No radar
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego, Variação de Empregos Privados ADP/Jun, Balança Comercial/Mai, Relatório sobre as Atividades das Refinarias e os Estoques de Petróleo Bruto do EIA
• Europa: Alemanha (Produção Industrial/Mai)
• Ásia: Japão (Indicador Coincidente/Mai, Índice de Indicadores Antecedentes, Gastos Domésticos/Mai)
• América Latina: Brasil (Balanço Orçamentário/Mai); México (Inflação/Jun, Ata do banco central); Chile (Balança Comercial/Jun), Argentina (Produção Industrial/Mai), Peru (Reunião do banco central)
• Bancos centrais: Informe do BCE sobre reunião de política monetária de junho. Pronunciamentos de Christopher Waller e James Bullard (Fed), Philip Lane (BCE), Catherine Mann e Huw Pill (BoE) e Joachim Nagel (presidente do Bundesbank)
📌 Para amanhã:
• Relatório de emprego dos EUA de junho. Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde
Destaques da Bloomberg Línea
• Captação líquida de fundos cai 97% no semestre, pior resultado desde 2014
• Terminal VIP do Aeroporto de Guarulhos será construído com capital externo
• Licenciadora de músicas de Adele e Green Day vende US$ 335 milhões em títulos
• IFI alerta sobre riscos fiscais da PEC que amplia benefícios
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