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São Paulo — A Allied Tecnologia (ALLD3), distribuidora de produtos eletrônicos, decidiu retomar uma oferta subsequente de ações (follow-on), que havia sido suspensa em outubro com a piora das condições do mercado de capitais. Na última sexta-feira (4), a companhia iniciou o roadshow (apresentação para potenciais investidores) e deve iniciar o período de reserva no próximo dia 11.
A previsão é, segundo o prospecto preliminar, fixar o preço por ação no dia 24 de março, com início de negociação das ações na B3 no próximo dia 28. A companhia, que abriu capital em julho de 2021, definiu dois bancos coordenadores da oferta: BTG Pactual (BPAC11) como líder e o Itaú BBA (ITUB4).
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A oferta distribuirá tanto ações primárias (novas) para reforçar o caixa como papéis secundários (venda de posição acionária por atuais investidores). “A oferta será realizada com o objetivo de liberar a negociação das ações ordinárias de emissão da companhia em circulação na B3 por investidores de varejo e, dessa forma, a companhia espera aumentar a liquidez e o volume de negociação das ações em bolsa, buscando capturar mais valor aos seus acionistas e ao mercdo em geral”, cita a Allied Tecnologia nos documentos.
A distribuição secundária será inicialmete de 381.779 ações, com possibidade de ser acrescida em até 20% do total, ou seja, em até 76.335 ações ON. O preço por ação será fixado após a conclusão do bookbuilding (procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais) tendo como parâmetro a cotação de R$ 13,10 do último dia 3 de março, podendo variar para mais ou para menos, dependendo da demanda. Considerando essa cotação, a oferta levantaria cerca de R$ 6 milhões, incluindo o lote extra.
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O follow-on da Allied mostra que o setor de tecnologia é o primeiro a testar o apetite dos investidores por novos papéis, após um primeiro bimestre positivo na B3 com ingresso de capital externo. Senior Sistemas e Questra Tecnologia foram, na ordem, as duas primeiras companhias a pedirem registro de IPO (oferta inicial de ações) à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) neste ano. Ambas já protocolaram a minuta do prospecto para suas operações.
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