US$ 2,6 bi para o bolso do Nubank

Bom dia! Hoje é 9 de dezembro de 2021 e este é o Breakfast - o seu primeiro gole de notícias do dia

A Nu Holdings, dona do Nubank, levantou US$ 2,6 bilhões nos Estados Unidos com uma oferta pública inicial situada no topo da faixa indicativa de preços, que a fintech havia baixado anteriormente. A holding tem entre os seus investidores a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett.

A empresa vendeu 289 milhões de ações nesta quarta-feira (8) por US$ 9 cada, depois de oferecê-las por US$ 8 a US$ 9, de acordo com um comunicado que confirma notícia anterior da Bloomberg News. O Nubank havia reduzido a faixa proposta na semana passada, depois de tentar captar até US$ 3,18 bilhões.

A Berkshire teria comprado 10% das ações na oferta, disse uma pessoa familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada.

• Com o IPO, o Nubank ganha um valor de mercado de US$ 41 bilhões com base nas ações em circulação listadas nos EUA. Contabilizando opções de ações para funcionários e unidades de ações restritas, o valor da empresa se eleva a US$ 44 bilhões.
• Desta forma, o Nubank se converte na instituição financeira mais valiosa da América Latina, superando o Itaú, cujo valor de mercado soma US$ 38 bilhões.

Na trilha dos Mercados

A perspectiva de que as atuais vacinas protejam contra a variante ômicron e os indícios de que este vírus não seja tão perigoso quanto se acreditava inicialmente, embora pareça ser mais transmissível, deram um alento às bolsas internacionais nas últimas sessões. Porém, o mercado deve continuar volátil, sobretudo quando se avizinha uma semana de reunião de bancos centrais.

Nos primeiros negócios desta manhã, os futuros de ações em Wall Street eram negociados com ligeiras perdas. Na Europa, as bolsas abriram com um discreto avanço, mas agora operam sem rumo definido.  

Em termos macroeconômicos, o dia será tranquilo, com destaque para os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos e a balança comercial da Alemanha em outubro.Amanhã sai o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos de novembro, que ajudará o Federal Reserve (Fed) a determinar o ritmo de retirada de estímulos, o chamado tapering.

O mercado aguarda ansiosamente pelo veredito do banco central norte-americano sobre o tapering e os juros na próxima quarta-feira (15). No dia seguinte arbitram sobre suas taxas de juros o Banco Central Europeu (BCE), o Bank of England (BoE) e o Bank of Japan (BoJ).  

Em tempo: no Brasil, ontem o Banco Central do Brasil manteve o ritmo de aperto monetário e elevou a Selic em 1,5 ponto percentual, para 9,25% ao ano

Ômicron na mira

Ontem, a injeção de ânimo nos mercados veio com a notícia de que estudos iniciais da Pfizer e da BioNTech indicaram que uma terceira dose da vacina contra Covid-19 desenvolvida em parceria entre as duas farmacêuticas neutraliza a variante ômicron, resultados que irão acelerar os esforços de administração de doses de reforço em todo o mundo. Os parceiros confiam que terão uma versão específica da vacina contra a ômicron pronta para entrega em março de 2022.

A notícia impulsionou os negócios com renda variável e deu margem a uma pequena realização de ganhos esta manhã. Porém, nem tudo é confiança e também paira no cenário a preocupação de que as restrições de mobilidade por parte de alguns países afetem a recuperação econômica que estava em curso. A indicação de que a ômicron seria mais transmissível que a variante delta no seu estágio inicial tem levado alguns países a endurecer as restrições para frear o contágio.

Saiba mais sobre o vaivém dos Mercados

No radar

No Brasil:

• Nenhum indicador programado

No exterior:

• Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE
• Dados de seguro-desemprego e estoques e vendas no Atacado dos EUA
• Índice de Preços de Bens Corporativos do Japão- Índices de inflação ao consumidor e ao produtor da China
• Balança de transações correntes da Alemanha
• Pedidos de seguro desemprego nos EUA
• IPC final (novembro) da Alemanha, amanhã (9)
• Produção industrial (Outubro) da Itália, amanhã
• Produção industrial e balança comercial (outubro) do Reino Unido, amanhã
• IPC (novembro) dos EUA, amanhã

Destaques da Bloomberg Línea

• PIB do Agro cresce em 2021 e setor aumenta dependência da China
• IPO do Nubank pode fazer de Junqueira rara bilionária mulher
• Além do pedágio: Sem Parar se reinventa como empresa de pagamento, diz CEO

Também é importante

• O Copom elevou o tom ao sinalizar nova alta de 1,5 ponto percentual da Selic em fevereiro e afirmar que irá “perseverar” na estratégia até que se consolide o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas. Esta atitude, vista como mais enérgica pelo mercado, deve pressionar os juros futuros mais curtos, já que a comunicação reduz a chance de uma desaceleração no ritmo de aperto monetário a partir do próximo ano, como esperava parte do mercado.
• Depois de anos reduzindo ativos para controlar dívidas, a siderúrgica CSN está embarcando em uma expansão internacional agressiva. A empresa orçou US$ 3 bilhões para crescer nos Estados Unidos e a Europa nos próximos três anos em uma tentativa de diversificar seu portfólio pesado no Brasil.
• O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma defesa da política econômica de seus oito anos na Presidência da República, afirmando que seu governo alcançou superávit primário e reduziu a dívida sem deixar de promover políticas públicas destinadas à parcela mais pobre da população.

Opinião Bloomberg

A triste verdade sobre bolhas de mercado é que todos saem perdendo

Estava conversando há alguns dias com um dos gestores de hedge fund mais inteligentes que conheço. Estávamos falando sobre a carnificina recente de ações de tecnologia dos “sonhos” não lucrativas, e ele me lembrou de uma época que muitos já esqueceram. “De 1995 a 2000, observei alguns dos gestores mais astutos serem aniquilados vendendo a bolha pontocom”, disse ele. “No final, todos faliram.”

Pra não ficar de fora

Depois de uma corrida de décadas como uma das ações de melhor desempenho do mundo, a Apple está prestes a atingir US$ 3 trilhões em valor de mercado. Isso é maior do que todo o mercado de ações alemão. Ou a economia do Reino Unido.

A fabricante do iPhone precisa crescer apenas mais 6% para se tornar a primeira empresa a atingir esta marca, menos de quatro anos depois de ultrapassar US$ 1 trilhão.

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