:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/I36FILVRZJCP5LZ4QDAF37FBAQ.jpg)
São Paulo — A companhia norte-americana de cosméticos Coty vai abrir o capital de sua filial brasileira, em um momento em que o segmento de beleza e de cuidados pessoais avança no mundo digital, exigindo investimentos dos players para o crescimento. A empresa é dona de marcas icônicas como Bozzano (pré/pós barba, desodorantes e modeladores de cabelo), Risqué (esmaltes), Monange e Paixão (loções corporais e desodorantes), além de atuar no mercado de fragrâncias de luxo, com as marcas Calvin Klein, Hugo Boss, Chloé, Burberry, Tiffany, Marc Jacobs, Gucci, Lacoste, entre outras.
Veja mais: Santander prevê 55 novas companhias listadas na B3 em 2021 com onda de IPOs
O pedido de registro da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) foi protocolado, ontem, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação será liderada pelo Bank of America, com o Itaú BBA e Santander como coordenadores. Além da distribuição primária (emissão de novas ações), haverá oferta secundária para a venda de papéis pela holding Coty B.V., segundo o prospecto preliminar.
“A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta primária integralmente para expansão da área digital, com aceleração do e-commerce e marketing digital; e desenvolvimento de produtos e markerting de categorias de beleza e cuidados pessoais”, informou o documentou sobre a destinação dos recursos da pretendida oferta.
Riscos
O prospecto preliminar lista os “principais riscos de mercado” para a Coty, como o risco cambial (“a companhia e suas controladas estão expostas a variações na taxa de câmbio dodólar americano e do euro, de modo que tais oscilações podem fazer com que a companhia incorra em perdas não esperadas, levando a uma redução dos valores dos ativos ou aumento dos passivos em moeda estrangeira”).
Processos judicais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes também são mencionados, como um auto de infração referente à cobrança de IPI (acrescido de multa de 75% e juros). Há ainda outros processos de natureza tributária citados no prospecto, em que a companhia aguarda prazos para manifestações de defesa.
Marcas
As operações do Grupo Coty no Brasil foram iniciadas em 1995, em Campinas (SP), com a denominação de Coty Brasil Industria e Comércio de Cosméticos Ltda (CBICC), que tinha por objeto social a importação, distribuição e comercialização de perfumes e outros produtos de beleza. A partir de 2013, foram iniciadas as operações da Coty Brazil Retail, focada na importação e comercialização de produtos de cuidados pessoais e perfumes.
Veja mais: Natura planeja entregas por drone no começo de 2022
A Coty Retail foi constituída na forma de joint venture com a Frajo Internacional de Cosméticos S.A., que permaneceu em seu quadro de acionistas até março de 2016.
Em 1º de fevereiro de 2016, a CBICC adquiriu da Hypermarcas o controle integral da companhia, anteriormente denominada Novita Distribuição, Armazenamento e Transportes S.A. e da Savoy Industria de Cosméticos S.A. pelo valor de R$ 2,999 bilhões.
As marcas adquiridas foram: Éh, Monange, Paixão, Très Marchand, Contourè, Rastro, Avanço, Leite de Colônia, Lucretin (Cuidados com o Corpo), Cenoura & Bronze (protetores e bronzeadores solares), Summer/Radical (gel de cabelos), Bozzano e NY Looks (cuidados masculinos), Biocolor, Fluidgel (coloração), Risqué (esmaltes), Sanifill e Bitufo (higiene bucal), York (algodão e protetor de seios), Palinete (hastes flexíveis) e Kura Korte (curativos).
Leia também
Simpósio virtual de Jackson Hole destaca a incerteza dos próximos passos do Fed
Temporada de unicórnios: Seis startups devem entrar para o clube do bilhão no Brasil