Bloomberg — A fintech Klarna e alguns de seus acionistas captaram US$ 1,37 bilhão em uma oferta pública inicial nos EUA com preço acima da faixa comercializada, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.
A empresa de tecnologia financeira e alguns de seus apoiadores venderam 34,3 milhões de ações por US$ 40 por ação, disse a pessoa. Esperava-se que a oferta tivesse um preço acima da faixa comercializada, segundo informou a Bloomberg News anteriormente.
O IPO foi encerrado mais de 20 vezes acima da oferta, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque a informação é privada.
Leia também: Plano de IPO da Klarna aumenta a expectativa de nova onda de ofertas de fintechs
Um representante da Klarna não quis comentar. O preço foi relatado pela primeira vez pela IFR.
O preço dá à Klarna um valor de mercado de cerca de US$ 15,1 bilhões, com base nas ações em circulação.
As opções de ações e os bônus de subscrição acrescentam um pouco a essa avaliação, o que representa uma melhora substancial em relação à rodada de financiamento privado da Klarna em 2022, quando a avaliação caiu para US$ 6,7 bilhões, à medida que a sorte das empresas de tecnologia financeira oscilava.
Ainda assim, a avaliação atual é uma queda acentuada em relação aos US$ 45,6 bilhões de um investimento de US$ 639 milhões liderado pelo SoftBank do Japão em 2021.
A listagem ocorre em um momento em que o mercado de IPOs dos EUA está aquecido, com ações de empresas como Circle Internet e Figma em alta em suas estreias no mercado que chamam a atenção.
Leia também: Em breve na Netflix? Como a jornada da fintech Klarna se tornou enredo de série
As vendas de ações pela primeira vez arrecadaram US$ 24,4 bilhões este ano, excluindo fundos fechados e outros veículos financeiros, acima dos US$ 20,4 bilhões arrecadados no mesmo período em 2024, de acordo com dados compilados pela Bloomberg News.
A Klarna planejava vender 5,6 milhões de ações na oferta, e os detentores vendedores - incluindo executivos, o cofundador Victor Jacobsson, entidades relacionadas à Sequoia Capital e a Heartland do bilionário dinamarquês Anders Holch Povlsen - estavam prontos para vender 28,8 milhões de ações.
As ações foram comercializadas por US$ 35 a US$ 37 cada uma.
Junto com a Klarna, a Gemini Space, a bolsa de criptomoedas liderada pelos gêmeos bilionários Winklevoss, a empresa de engenharia Legence apoiada pela Blackstone e a Black Rock Coffee Bar estão entre as que precificaram seus IPOs esta semana.
Impulso do banco digital
Fundada em Estocolmo, a Klarna ganhou destaque como fornecedora do modelo de financiamento “compre agora, pague depois”, que cresceu em popularidade durante o boom das compras online na era da pandemia.
Sob o comando do CEO Sebastian Siemiatkowski, a empresa tem se esforçado para se tornar um banco digital global, com o objetivo de inscrever clientes para cartões de débito e outros produtos.
As ações da rival da Klarna, a Affirm, subiram 45,2% este ano.
Embora a Klarna seja mais conhecida por seus empréstimos de curto prazo, ela tem expandido a oferta de seu produto de “financiamento justo”, que permite que os clientes paguem itens de maior valor em um período de tempo mais longo.
Por enquanto, esses empréstimos correspondem a cerca de 2% do total de transações da Klarna, de acordo com um relatório anterior apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
A empresa espera que essa participação cresça depois que o número de comerciantes que oferecem empréstimos de financiamento justo dobrou nos últimos dois anos.
A Klarna é obrigada a registrar provisões maiores para possíveis perdas de crédito nos empréstimos de longo prazo, o que pesou em seus resultados relatados nos últimos trimestres.
A empresa advertiu no relatório de terça-feira que espera que a expansão do produto de financiamento justo tenha um impacto negativo de curto prazo sobre os resultados.
A empresa teve um prejuízo líquido de US$ 153 milhões sobre uma receita total de US$ 1,52 bilhão nos seis meses encerrados em 30 de junho, em comparação com um prejuízo líquido de US$ 38 milhões sobre uma receita total de US$ 1,33 bilhão no período correspondente do ano anterior, de acordo com o documento.
Esperava-se que a Sequoia Capital tivesse cerca de 22% do poder de voto após a oferta, segundo o registro. A Heartland, de Povlsen, deverá ter cerca de 8,9%, Jacobsson terá cerca de 8,8% dos votos e Siemiatkowski terá 7,4%.
A oferta foi liderada pelo Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley, além de outras 11 outras empresas. Espera-se que a Klarna comece a ser negociada na quarta-feira na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker KLAR.
--Com a ajuda de Georgie McKay.
Veja mais em bloomberg.com
©2025 Bloomberg L.P.
