Bloomberg Línea — A Brex, fintech fundada pelos brasileiros Pedro Franceschi e Henrique Dubugras, foi adquirida pelo Capital One Financial Corporation por US$ 5,15 bilhões (cerca de R$ 27 bilhões no câmbio corrente).
A transação divulgada no fim da tarde desta quinta-feira (22) prevê o pagamento de 50% em ações e 50% em dinheiro.
A venda representa um dos negócios mais bem-sucedidos já realizados por empreendedores brasileiros para companhias do exterior - ambos já eram bilionários na casa dos 20 e poucos anos e estão atualmente com 28 anos (Franceschi) e 29 anos (Dubugras).
Quando ainda eram adolescentes, fundaram a fintech Pagar.me e venderam para a Stone em 2016.
Leia mais: Brex, fintech de brasileiros nos EUA, obtém licença na Europa e mira expansão global
Para o Capital One, por sua vez, a operação representa um movimento estratégico para fortalecer sua presença no mercado de pagamentos corporativos nos Estados Unidos e globalmente, ao incorporar uma plataforma considerada de última geração que integra tecnologia de ponta e inteligência artificial.
O valor do negócio representa cerca da metade do valor de mercado da XP Inc. (XP), listada na Nasdaq, para fins meramente ilustrativos - trata-se de empresas financeiras com modelos de negócios diferentes.
E supera o valor de mercado de duas empresas que guardam mais semelhanças em seus modelos de negócios, a Stone (STNE), listada na Nasdaq, com US$ 4,37 bilhões; e o PagBank (PAGS), na NYSE, com US$ 3,34 bilhões.
O Capital One, por sua vez, tem market cap aproximado de US$ 150 bilhões na NYSE.
Fundada em 2017 com sede em São Francisco, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a Brex se destaca como uma plataforma de software com IA nativa que oferece soluções inteligentes de finanças corporativas.
Conta atualmente com cerca de 30.000 empresas como clientes, incluindo a plataforma de investimentos Robinhood e a empresa de inteligência artificial Anthropic, uma das mais valiosas do mundo.
Segundo Franceschi, co-fundador e CEO da Brex, o acordo abre espaço para a construção de um novo futuro para a startup.
“Começamos a Brex como criadores de categoria, unindo serviços financeiros e software em uma plataforma nativa em IA. Agora, vamos turbinar nosso próximo capítulo em parceria com o time do Capital One”, disse em comunicado.
O executivo e empreendedor brasileiro continuará na liderança da companhia. Dubugras havia deixado o dia a dia da operação e era acionista e membro do conselho.
Leia mais: Brex, dos brasileiros Dubugras e Franceschi, cresce 50% após quebra do SVB
Em post no Linkedin, Francheschi escreveu que a combinação dos negócios permitirá à Brex “avançar mais rápido, investir com mais profundidade e oferecer recursos mais poderosos às empresas do que qualquer um de nós conseguiria sozinho.”
A startup foi considerada um “decacórnio”, pois chegou a ser avaliada em US$ 12,3 bilhões por ocasião de sua última rodada, quando captou US$ 300 milhões em outubro de 2021, em momento de juros mais baixos globalmente.
Em sua trajetória, a Brex atraiu grandes fundos Tiger Global, Y Combinator, GIC e Ribbit Capital, além de Peter Thiel.
O modelo de negócio da fintech permite que empresas e outras startups emitam cartões corporativos, automatizem a gestão de despesas e realizem pagamentos seguros em tempo real, tudo em uma única plataforma integrada.
Nos últimos meses, a Brex tinha comunicado ao mercado a obtenção de licença para operar no mercado europeu, a partir de uma liberação na Holanda.
A empresa também planejava obter uma licença separada para atender clientes com sede no Reino Unido.
Leia mais: Brex não tem pressa para o IPO. ‘Ter previsibilidade é crucial’, diz Franceschi
A startup inovou ao combinar cartões de crédito corporativos, software de gestão de gastos e serviços bancários em uma solução verticalmente integrada.
“Desde nossa fundação, nos propusemos a construir uma empresa de pagamentos na fronteira da revolução tecnológica”, afirmou Richard D. Fairbank, fundador, presidente e CEO do Capital One, em nota à imprensa. “Adquirir a Brex acelera essa jornada, especialmente no mercado de pagamentos empresariais.”
Segundo o comunicado, a expectativa é de que a operação seja concluída em meados deste ano.
Leia também
Com 26 anos, co-CEO de uma startup de US$ 12 bi conta como passou por 2 burnouts
Os planos globais da Brex, a fintech de US$ 12,3 bi fundada por brasileiros
