Bloomberg — A Warner Bros. Discovery concordou em reabrir temporariamente as negociações de venda com o estúdio rival de Hollywood Paramount Skydance, o que abre caminho para uma possível segunda disputa de lances com a Netflix.
A Warner negociou com a gigante do streaming para permitir que ela se retome contato com a Paramount por sete dias sobre os termos de sua oferta mais recente, de acordo com um comunicado na terça-feira (17).
A decisão foi tomada depois que um banqueiro da Paramount informou a um membro do conselho da Warner que a Paramount ofereceria pelo menos US$ 31 por ação, se a empresa concordasse em reabrir as negociações. Isso representa US$ 1 a mais por ação do que a última proposta da Paramount. A empresa também afirmou que a oferta atual não é a sua “melhor e final”.
A Warner afirmou que o conselho ainda recomenda unanimemente que os acionistas votem a favor do acordo vinculativo para vender seus estúdios e o serviço de streaming HBO Max para a Netflix por US$ 27,75 por ação. A votação dos acionistas sobre o acordo com a Netflix está marcada para 20 de março.
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“Ao longo de todo o processo, nosso único foco foi maximizar o valor e a segurança para os acionistas da WBD”, disse o CEO da Warner, David Zaslav, em comunicado.
As ações da Warner subiram 2,5% nas negociações pré-mercado em Nova York. As ações da Paramount subiram cerca de 4%, enquanto as da Netflix ganharam menos de 1%.
A decisão de retomar as negociações com a Paramount, que confirma a reportagem da Bloomberg News de domingo, ocorre após a concorrente apresentar uma oferta com termos revisados em 10 de fevereiro, que abordava diversas das principais preocupações do conselho da Warner Bros.
De acordo com os termos da isenção concedida pela Netflix, a Warner pode negociar com a Paramount até 23 de fevereiro. A empresa solicitou à Paramount sua proposta melhor e final e, nesse período, planeja discutir as deficiências não resolvidas na última oferta, segundo o comunicado.
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Se, após esse período de negociação, o conselho da Warner determinar que a Paramount apresentou uma proposta superior, a Netflix terá o direito de igualar a oferta mais recente da Paramount para manter o acordo vigente.
A Paramount tenta comprar a Warner desde setembro do ano passado, um esforço que resultou na colocação formal da Warner à venda. A empresa aumentou sua oferta diversas vezes antes de finalmente perder para a Netflix. Três dias depois, a Paramount lançou uma oferta pública de aquisição hostil pela Warner a US$ 30 por ação.
Nos termos do acordo com a Netflix, os canais de TV a cabo da Warner, como CNN e TNT, serão desmembrados e transformados em uma nova empresa, a Discovery Global.
“Embora estejamos confiantes de que nossa transação oferece valor e segurança superiores, reconhecemos a contínua distração causada às ações da PSKY para os acionistas da WBD e para a indústria do entretenimento em geral”, disse a Netflix em um comunicado. “Isso não muda o fato de que temos o único acordo assinado e recomendado pelo conselho com a WBD, e o nosso é o único caminho seguro para gerar valor para os acionistas da WBD.”
A Netflix afirmou estar confiante de que sua transação tem um caminho claro para a aprovação regulatória em tempo hábil.
A Paramount, que pretende comprar toda a Warner, insiste que seu acordo é melhor para os acionistas e passou os últimos meses cortejando reguladores e investidores.
Na proposta mais recente da Paramount, a empresa concordou em arcar com uma taxa de US$ 2,8 bilhões devida à Netflix caso a Warner rescinda o contrato, e se ofereceu para garantir o refinanciamento da dívida da Warner. A Paramount também afirmou que compensará os acionistas da Warner, se o negócio não for concluído até 31 de dezembro, demonstrando sua confiança de que o acordo receberá aprovação regulatória rápida.
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