Bloomberg — A empresa de alarmes Verisure planeja captar cerca de € 3,1 bilhões (US$ 3,7 bilhões) por meio de uma oferta pública inicial em Estocolmo, uma listagem altamente esperada com potencial de ser a maior transação desse tipo na Europa em três anos.
Os recursos serão usados para pagar dívidas e financiar uma aquisição, de acordo com um comunicado na quarta-feira.
A oferta consistirá em novas ações e € 235 milhões serão obtidos de dois investidores existentes. A empresa americana de private equity Hellman & Friedman, maior acionista da Verisure, não venderá uma parte substancial de sua participação.
Leia também: IPO da segurança: Verisure avalia que pode levantar até € 3 bi com oferta, diz CEO
A Verisure pode atingir a maior venda de ações pela primeira vez na Europa desde que a Porsche arrecadou mais de € 9 bilhões em 2022, de acordo com dados compilados pela Bloomberg News.
A alta demanda pelas ações e as fortes negociações podem ajudar a incentivar mais empresas de porte semelhante a abrir o capital nos mercados acionários da região.
Fundada em 1988 na Suécia, a Verisure marcará o retorno ao seu mercado de origem com o planejado IPO em Estocolmo.
A empresa desenvolve sistemas de segurança monitorados para residências e pequenas empresas na Europa e na América Latina.
Seus produtos incluem detectores de vídeo e câmeras, barreiras contra fumaça, sensores de choque e fechaduras inteligentes.
A listagem ocorrerá nas próximas semanas, disse o CEO Austin Lally em uma entrevista à Bloomberg TV. Lally ingressou na empresa em 2014, após um período de 26 anos na Procter & Gamble.
“Meus colegas da P&G reconheceriam o manual da P&G na Verisure”, disse Lally. “Trata-se de inovação, construção de uma marca em publicidade e de uma excelente execução de vendas.”
Espera-se que os rendimentos do IPO reduzam a alavancagem líquida - uma medida que capta a relação entre lucros e dívidas - para aproximadamente 3 vezes no momento da listagem.
A Verisure disse que o dinheiro será usado para refinanciar certas dívidas pendentes e para financiar a aquisição da ADT México.
A Verisure está atualmente classificada em quatro degraus no território de junk, mas tanto a Moody’s Investors Service quanto a Standard & Poor’s atribuíram às classificações uma perspectiva positiva, e sugerem a probabilidade de um upgrade.
A redução planejada da dívida “pode sustentar os spreads de seus títulos nos próximos trimestres”, disse Stephane Kovatchev, analista da Bloomberg Intelligence, em uma nota.
A nota de 2030, emitida recentemente, poderá se tornar mais apertada se os recursos da IPO forem usados para aposentar os vencimentos de prazo mais próximo, disse ele.
A empresa registrou receitas recorrentes anualizadas de cerca de 3,1 bilhões de euros no ano passado e lucro ajustado antes de juros e impostos de 819 milhões de euros em 2024, de acordo com seu relatório anual.
O DNB Carnegie Investment Bank, o Goldman Sachs International e o Morgan Stanley lideram a oferta, de acordo com o comunicado.
veja mais em bloomberg.com
©2025 Bloomberg L.P.
