Bloomberg — O SoftBank levantou cerca de US$ 4,8 bilhões por meio de uma venda de ações da T-Mobile US, um movimento que ajuda a financiar os planos grandiosos da empresa japonesa para a inteligência artificial.
O grupo de tecnologia com sede em Tóquio vendeu 21,5 milhões de ações da T-Mobile por US$ 224 cada, precificando na parte inferior da faixa de US$ 224 a US$ 228 em uma venda em bloco noturna não registrada, de acordo com os termos finais do acordo vistos pela Bloomberg News.
A oferta, que a Bloomberg News informou anteriormente, representa um desconto de 3% em relação ao preço de fechamento da T-Mobile US na segunda-feira, de US$ 230,99 por ação.
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O fundador da SoftBank, Masayoshi Son, está aumentando os investimentos com o objetivo de tornar o raciocínio da IA superior ao dos humanos.
Ele está supervisionando os planos de investir até US$ 30 bilhões na OpenAI e também está trabalhando com o criador do ChatGPT para investir centenas de bilhões de dólares em data centers e infraestrutura relacionada em todo o mundo sob a bandeira Stargate.
Os planos originais da SoftBank para o financiamento da dívida foram prejudicados pelas incertezas em relação às tarifas dos EUA.
As ações da T-Mobile caíram 3,9% em negociações estendidas, enquanto as ações da SoftBank subiram 2,1% em Tóquio. Um representante da SoftBank não quis comentar. Os representantes da T-Mobile não responderam imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial normal.
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O acordo é a maior venda de ações dos EUA desde que o Toronto-Dominion Bank vendeu uma participação de US$ 13,1 bilhões na corretora Charles Schwab em fevereiro.
As vendas de ações novas e existentes em empresas listadas nos EUA atingiram US$ 91,4 bilhões no ano até o momento, acima dos US$ 75,9 bilhões no mesmo período do ano anterior, segundo dados compilados pela Bloomberg.
A venda da participação na T-Mobile seria o exemplo mais recente de Son aproveitando os sucessos de investimentos anteriores - como uma aposta inicial no Alibaba Group que rendeu retornos de milhares de vezes para financiar novos empreendimentos.
O que diz a Bloomberg Intelligence:
Essa venda poderia reduzir o loan-to-value ajustado em 1 a 2 pontos percentuais, mas talvez seja necessário monetizar cerca de US$ 10 bilhões a mais para manter o LTV ajustado abaixo de um gatilho de rebaixamento de 30% - supondo que a empresa invista cerca de US$ 40 bilhões em OpenAI, Stargate e na aquisição da Ampere Computing - com base nos números de março e nos preços atuais das ações da Arm, SoftBank Corp. e T-Mobile.
Sharon Chen, analista
A SoftBank recebeu ações da T-Mobile com a conclusão da aquisição da Sprint pela empresa de telecomunicações dos EUA por US$ 26,5 bilhões em abril de 2020.
Mais tarde naquele ano, a SoftBank reduziu substancialmente sua participação na T-Mobile por meio de um acordo de US $ 21 bilhões que ajudou a pagar por uma recompra recorde de ações da SoftBank.
A participação oferecida representa cerca de 1,9% das ações em circulação da T-Mobile, de acordo com cálculos da Bloomberg. A SoftBank possuía 85,4 milhões de ações ou 7,5% da T-Mobile em 31 de março, de acordo com seu relatório anual.
A Deutsche Telekom AG é a maior acionista da T-Mobile, com uma participação de 59%, de acordo com um registro de 12 de junho junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
O Bank of America Corp. foi o único bookrunner da transação, segundo os termos.
--Com a assistência de Min Jeong Lee, Edwin Chan e Ville Heiskanen.
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