Bloomberg — A Rio Tinto contratou um grupo de banqueiros, incluindo Simon Robey, um dos principais dealmakers do Reino Unido, enquanto busca um acordo para a Glencore, disseram pessoas com conhecimento do assunto.
A empresa de mineração já contratou consultores, incluindo a Evercore, que comprou a boutique londrina Robey Warshaw no ano passado, bem como o JPMorgan Chase.
A Rio Tinto também trabalha com o Macquarie Group e o UBS Group, que é um de seus corretores corporativos, de acordo com as pessoas.
O Citigroup - que é tradicionalmente próximo da Glencore e esteve envolvido em muitas de suas transações recentes - tem conversado com eles sobre a possibilidade de participar do negócio, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque a informação é privada.
Leia também: Fusão com a Glencore pode levar Rio Tinto a reverter saída do carvão, segundo fontes
O Citigroup, o JPMorgan e o UBS restringiram ou suspenderam suas classificações das ações da Rio e da Glencore nos últimos dias, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
Desde o anúncio das negociações em estágio inicial neste mês, os principais bancos de Wall Street, incluindo o Bank of America, o Goldman Sachs Group e o Morgan Stanley, têm se esforçado para conseguir um lugar no acordo de alto nível, disseram as pessoas.
O Goldman e o JPMorgan assessoraram a Rio em sua aquisição de US$ 6,7 bilhões da Arcadium Lithium, concluída no ano passado, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
Leia também: Glencore e Rio Tinto voltam a negociar para criar maior mineradora do mundo
Vários dos principais consultores podem estar em conflito devido a suas funções em outros grandes negócios do setor, como a aquisição pendente da Teck Resources pela Anglo American.
Também é improvável que as empresas que tradicionalmente trabalham com a BHP tenham um papel importante.
À medida que os bancos disputam as funções de consultoria e financiamento, é provável que as empresas contratem mais firmas. Representantes da Rio, Glencore, Citigroup, Evercore, Goldman Sachs, JPMorgan, Macquarie, Morgan Stanley e UBS não quiseram comentar. Um porta-voz do Bank of America não fez nenhum comentário imediato.
-- Com a colaboração de Paul-Alain Hunt, Mark Burton e Thomas Biesheuvel.
Veja mais em bloomberg.com
Leia também
Megafusão entre Rio Tinto e Glencore fica mais próxima após duas décadas de impasse
©2026 Bloomberg L.P.
