Bloomberg — A perfuradora offshore Constellation Oil Services Holding planeja listar ações em Oslo, na Noruega, após reduzir dívidas e aumentar a receita de contratos com a Petrobras.
A listagem planejada no mercado Euronext Growth Oslo é um sinal de confiança no mercado brasileiro de equipamentos de perfuração offshore, à medida que a Petrobras e outras operadoras desenvolvem descobertas e expandem a exploração, disse o CEO da Constellation, Rodrigo Ribeiro, em entrevista para a Bloomberg News.
A frota de sondas da Constellation no país tem uma carteira de pedidos de US$ 2,1 bilhões, um número que cresceu após os aumentos recentes de taxas cobradas por serviços da empresa, acrescentou o CEO.
“A empresa está em uma excelente posição para geração de caixa”, disse Ribeiro. “O Brasil tem o maior mercado de perfuração offshore do mundo.”
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Os investidores atuais da empresa terão a opção de listar suas ações, e a Constellation não está levantando novos recursos por meio da venda, disse Ribeiro.
Ele estimou o valor da Constellation em aproximadamente 8 bilhões de coroas norueguesas (US$ 720 milhões) e disse que os acionistas precisam listar pelo menos 15% das ações para que a oferta prossiga.
A Constellation espera que as ações comecem a ser negociadas por volta de 6 de março. Os lucros antes de juros, depreciação e amortização devem saltar para entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões em 2026, acima do guidance de cerca de US$ 200 milhões em 2024, de acordo com Ribeiro.
É um contraste em relação aos últimos anos, quando um escândalo de corrupção do governo brasileiro e a queda dos preços do petróleo levaram a Petrobras a cortar investimentos.
A crise jogou o mercado de plataformas em uma queda brusca que culminou com a Constellation, anteriormente conhecida como QGOG, deixando de pagar títulos e iniciando negociações com credores.
Alguns desses detentores de títulos acabaram assumindo participações acionárias na empresa.
“Esta é uma nova fase depois de muitos anos de reestruturação”, disse Ribeiro.
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