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Bloomberg — A PetroReconcavo (RECV3) engajou o Jefferies para assessorá-la em uma potencial fusão de ativos envolvendo a 3R Petroleum (RRRP3), segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News.
A PetroReconcavo trabalha com o Jefferies após um dos acionistas da 3R ter sugerido uma reorganização societária no começo do ano, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as discussões são privadas.
A Maha Energy está propondo um carve-out dos ativos terrestres da 3R, que seriam incorporados pela PetroReconcavo. Os ativos marítimos não fariam parte da operação.
Um representante do banco com sede em Nova York não comentou. A 3R não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
O conselho da 3R aprovou a contratação do Itaú BBA (ITUB4) como assessor financeiro para a potencial transação, disse a companhia em comunicado no início de mês.
As duas empresas fazem parte de uma nova geração de produtoras brasileiras que surgiram como uma alternativa à Petrobras (PETR3; PETR4) para gestores de recursos que buscam investir em ações de petróleo no país.
Essas produtoras independentes, que também incluem PRIO (PRIO3) e Enauta Participações (ENAT3), conseguiram se expandir quando a Petrobras estava vendendo ativos na gestão anterior e agora devem passar por uma fase de consolidação.
O Jefferies tem focado na contratação e no desenvolvimento das suas operações fora dos Estados Unidos, em um contexto de desaceleração global de transações. No ano passado, o banco abriu um escritório em São Paulo, com planos de expansão na América Latina.
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