Bloomberg — O grupo bancário francês BPCE concordou em adquirir o Novo Banco, da Lone Star, em um acordo que avalia o credor português em cerca de € 6,4 bilhões (US$ 7,4 bilhões).
A empresa de private equity norte-americana Lone Star detém 75% do Novo Banco e injetou apenas € 1 bilhão de euros no banco quando comprou a participação em 2017.
O governo de Portugal detém 25% do Novo Banco por meio de entidades que incluem o Fundo de Resolução do país e disse em um comunicado na sexta-feira que também venderá sua participação, chamando a aquisição pelo BPCE de “um sinal muito importante da confiança dos investidores internacionais em nosso país”.
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A aquisição do Novo Banco pelo BPCE, cujas unidades incluem o Banque Populaire e o Natixis, ajudará a promover a consolidação bancária transfronteiriça na Europa, em um momento em que alguns governos têm dificultado tais negócios.
A Espanha tem se oposto à aquisição planejada do Banco Sabadell pelo BBVA, enquanto a Itália impôs uma série de condições à compra planejada pelo UniCredit do Banco BPM.
Enquanto isso, a Alemanha disse que é contra uma possível aquisição do Commerzbank AG pelo UniCredit.
A Bloomberg News informou na quarta-feira que o BPCE surgiu como o principal concorrente para adquirir o Novo Banco, ficando à frente de seu principal rival, o CaixaBank SA da Espanha.
O CaixaBank já é proprietário do Banco BPI SA, o quinto maior banco de Portugal.
O Ministro das Finanças de Portugal, Joaquim Miranda Sarmento, disse em 21 de maio que os bancos espanhóis não deveriam aumentar ainda mais sua presença no país.
Os credores espanhóis já representam cerca de um terço do mercado bancário de Portugal e esse valor não deve aumentar, “devido a uma questão de concentração e dependência”, disse ele.
O acordo com o Novo Banco se somará aos US$ 27 bilhões em aquisições anunciadas no setor bancário este ano, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
O BPCE disse em um comunicado que a transação será a maior aquisição bancária internacional na área do euro em mais de 10 anos.
Espera-se que a transação seja concluída durante o primeiro semestre de 2026, disse o Novo Banco em um documento regulatório na sexta-feira.
A Lone Star também considerou a possibilidade de vender ações do Novo Banco por meio de uma oferta pública inicial.
O Novo Banco é o quarto maior credor de Portugal e tem cerca de 17 bilhões de euros em empréstimos corporativos, 10 bilhões de euros em empréstimos hipotecários e 2 bilhões de euros em empréstimos pessoais, de acordo com uma apresentação de 6 de maio. Tem 1,7 milhão de clientes.
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A Natixis, do BPCE, tem um escritório na cidade do Porto, no norte de Portugal. O CEO do BPCE, Nicolas Namias, disse na sexta-feira que nenhum corte de empregos está planejado como parte do acordo para comprar o Novo Banco.
O Novo Banco registrou seu primeiro lucro em 2021 e, como outros credores, viu sua receita líquida de juros subir à medida que os bancos centrais aumentaram as taxas de juros.
Anteriormente, o Novo Banco teve que se desfazer de ativos e vender dívidas vencidas para reduzir seu índice de empréstimos inadimplentes, que era um dos mais altos da Europa depois que o banco emergiu do desmembramento do Banco Espírito Santo SA há uma década.
“O banco passou por uma transformação abrangente nos últimos oito anos”, disse o CEO da Lone Star, Donald Quintin, em um comunicado.
O Banco Espírito Santo, que já foi o maior credor de Portugal em valor de mercado, foi resgatado por cerca de 5 bilhões de euros em 2014, depois que os órgãos reguladores ordenaram que ele levantasse mais capital após a divulgação de possíveis perdas em empréstimos ligados a empresas do Grupo Espírito Santo, controlado pela família.
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O banco central português transferiu os depósitos do credor e a maior parte de seus ativos para o Novo Banco.
O BPCE foi assessorado por Fenchurch, Rothschild e d’Angelin. A Lone Star foi assessorada pelo Deutsche Bank.
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