Bloomberg — O Goldman Sachs deve levantar US$ 16 bilhões com uma venda de títulos com grau de investimento, a maior oferta desse tipo já feita por um banco de Wall Street, horas depois de divulgar os resultados do quarto trimestre.
Definida para ser também a maior transação de alto grau dos EUA em 2026, a oferta é uma das três do setor na quinta-feira (15), depois que os seis maiores bancos de Wall Street divulgaram seus lucros trimestrais.
O Morgan Stanley lançou uma oferta de US$ 8 bilhões, enquanto o Wells Fargo tenta levantar cerca de US$ 5 bilhões, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto ouvidas pela Bloomberg News.
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O Goldman vai vender os títulos em seis parcelas, com duração de três a 21 anos, disse uma outra pessoa, que também pediu para não ser identificada porque não está autorizada a falar publicamente.
A parte mais longa do acordo está sendo oferecida a 0,8 ponto percentual acima dos títulos do Tesouro, abaixo das discussões iniciais de 1,05 ponto percentual.
A mudança ocorre no mesmo dia em que o credor divulgou um recorde de US$ 4,31 bilhões em receita de negociação de ações no quarto trimestre, superando as expectativas e fazendo com que as ações do banco atingissem um recorde.
Esse cenário permitiu que o Goldman capitalizasse sobre o forte sentimento dos investidores.
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Antes de quinta-feira, a maior venda de títulos do Goldman era uma transação de US$ 12 bilhões em 2022, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
Um ano antes, o Bank of America vendeu US$ 15 bilhões em notas, que foi a maior oferta entre as principais empresas de Wall Street.
O Goldman não quis comentar.
Os bancos têm se apressado para obter fundos, já que os custos dos empréstimos permanecem baixos.
O rendimento extra sobre os títulos do Tesouro que as instituições financeiras dos EUA pagam pelos títulos caiu para 0,76 ponto percentual, em linha com o mercado geral de títulos corporativos de alto grau.
Desde a crise bancária regional e o colapso do Credit Suisse em 2023, os tomadores de empréstimos financeiros geralmente tiveram que pagar um pouco mais do que os emissores não financeiros, de acordo com os dados do índice da Bloomberg.
O JPMorgan Chase precificou US$ 6 bilhões em títulos na quarta-feira, dando início ao mais recente ciclo de vendas do setor. O negócio atraiu mais de US$ 35 bilhões em pedidos em seu pico.
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