Bloomberg — A Gol garantiu compromissos no valor de US$ 1,9 bilhão para financiar sua saída do Chapter 11 nos EUA (equivalente à recuperação judicial no Brasil), de acordo com um registro, uma semana depois de anunciar um aumento de capital.
A empresa venderá novos títulos de dívida, com investidores-âncora concordando em comprar US$ 1,25 bilhão, um grupo ad hoc de crédito comprometendo-se com US$ 50 milhões e outros investidores comprando US$ 570 milhões. O plano também inclui US$ 30 milhões por meio de uma oferta de direitos. O plano de financiamento ainda está sujeito à aprovação da Justiça, segundo os documentos.
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Os fundos serão usados para pagar o financiamento do devedor em posse da empresa, que foi usado para apoiar a Gol e suas subsidiárias durante o processo do Chapter 11. Também cobrirá os custos da transação e servirá para reforçar a posição de caixa da Gol após a saída da recuperação judicial, fornecendo capital de giro e outros recursos para apoiar as operações comerciais.
As ações da Gol subiram até 11% em São Paulo no início do pregão de sexta-feira (16), antes de reduzirem seus ganhos.
A Gol entrou com pedido de recuperação de acordo com o Chapter 11 em janeiro de 2024, em meio a dificuldades com sua pesada carga de dívidas depois que a pandemia devastou as viagens aéreas globais. Três das outras grandes companhias aéreas da América Latina - Avianca, Latam e Aeromexico - entraram com pedido de recuperação judicial em 2020.
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Na semana passada, as ações da Gol atingiram um recorde de baixa depois que a companhia aérea brasileira propôs um aumento de capital de R$ 19,2 bilhões (US$ 3,4 bilhões) como parte de seus esforços para sair do Chapter 11. A proposta de aumento de capital buscava levantar entre R$ 5,34 bilhões e R$ 19,2 bilhões por meio da emissão de ações ordinárias e preferenciais.
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