Fabricante das raquetes Wilson avalia captar até US$ 1,8 bi em IPO, dizem fontes

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Bloomberg — A Amer Sports, fabricante das raquetes de tênis Wilson e das botas de esqui Salomon, busca captar até US$ 1,8 bilhão em uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.

A empresa poderia oferecer cerca de 100 milhões de ações em uma faixa de preço de US$ 16 a US$ 18 cada, disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas, pois a informação é confidencial. Os termos da oferta potencial podem ser anunciados nos próximos dias, afirmaram as fontes.

Detalhes da venda de ações, incluindo tamanho e cronograma, podem ser alterados, disseram as fontes. Um representante da Amer Sports não pôde comentar imediatamente.

A listagem seria a maior nos EUA desde que uma série de IPOs liderada pela oferta de US$ 5,23 bilhões da desenvolvedora de semicondutores Arm Holdings (ARM) em setembro não entregou a esperada recuperação no mercado.

Embora as ações da Arm tenham subido 54% desde o preço da oferta, a Birkenstock (BIRK) tinha avançado menos de 1% até sexta-feira, enquanto Instacart (CART) e Klaviyo (KVYO) permaneciam bem abaixo de seus preços de oferta.

O maior IPO desde a listagem de US$ 1,48 bilhão da Birkenstock em outubro foi a oferta de US$ 1 bilhão de ADRS pelos investidores na empresa de aplicativos móveis, Kaspi.kz, do Cazaquistão, na quinta-feira. Ainda neste mês, a Smith Douglas Homes (SDHC) captou cerca de US$ 162 milhões.

Nestsa semana, a BrightSpring Health, apoiada pela KKR, e a empresa de biotecnologia clínica CG Oncology fazem suas ofertas de ações. Incluindo a venda de títulos conversíveis, a BrightSpring busca captar até US$ 1,36 bilhão na quinta-feira, um dia após o preço da listagem da CG Oncology visando US$ 212 milhões.

A Amer Sports, apoiada pela maior fabricante de artigos esportivos da China, a Anta Sports Products, é proprietária de marcas como Louisville Slugger (de bastões de beisebol), Arc’teryx (equipamentos outdoor) e Atomic (equipamentos de inverno).

Fundada na Finlândia, a Amer Sports fortaleceu sua presença no varejo, incluindo com 138 da lojas Arc’teryx, 114 lojas da Salomon e nove lojas da Wilson até 30 de setembro.

Ela também encontrou na China continental uma fonte de crescimento, impulsionando quase um quinto de sua receita total nos primeiros nove meses de 2023, com um “caminho significativo para crescimento na região” à medida que abre mais lojas e expande sua plataforma de comércio eletrônico, mostram seus registros.

A empresa teve prejuízo líquido de cerca de US$ 115,6 milhões em receitas de US$ 3,05 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, de acordo com os registros. Ela vê uma oportunidade de mercado em suas marcas de aproximadamente US$ 522 bilhões até 2022.

A Amer Sports tem mais de 10.800 funcionários globalmente e escritórios em Helsinque, Munique, Cracóvia e Xangai, segundo um comunicado.

Um consórcio liderado pela Anta adquiriu a Amer Sports por cerca de US$ 5,2 bilhões em 2019 como parte do esforço para trazer equipamentos esportivos de alta qualidade para a crescente classe média chinesa.

O grupo comprador incluiu também a Tencent Holdings e o empresário Chip Wilson, o bilionário fundador da Lululemon Athletica.

O IPO da Amer Sports é liderado por Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM) e Morgan Stanley (MS). A empresa planeja que suas ações sejam negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo AS.

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