Bloomberg — Os detentores de títulos da Braskem tentam formar um grupo depois que a empresa petroquímica brasileira contratou consultores para rever sua estrutura de capital - uma medida que pegou os investidores de surpresa e fez com que seus notas em dólar caíssem na sexta-feira (26).
Os credores entraram em contato com a Moelis e a Houlihan Lokey enquanto se preparam para possíveis negociações de reestruturação, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg Línea, que pediram para não serem identificadas porque as conversas são privadas.
As negociações estão em seu estágio inicial e ainda não houve um mandato oficial, acrescentaram.
Os representantes da Moelis e da Houlihan não quiseram comentar.
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A Braskem contratou consultores para ajudar a preparar um “diagnóstico de alternativas econômicas e financeiras para otimizar sua estrutura de capital”, disse a empresa em um documento na sexta-feira.
A empresa altamente alavancada tem lutado contra um ciclo de baixa no setor e um desastre ambiental de longa duração.
A persistente queima de caixa, juntamente com uma possível aquisição pelo magnata brasileiro Nelson Tanure, contribuíram para aumentar as preocupações.
Ainda assim, não há sinais de uma crise de liquidez a curto prazo, já que a empresa tinha R$ 10,3 bilhões em caixa no final de junho.
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Os títulos em dólar sem garantia da empresa com vencimento em 2031 caíram 8,5 centavos, para 47 centavos de dólar na sexta-feira, de acordo com dados da Trace. As ações caíram 13%, somando-se a uma perda de 38% no acumulado do ano.
A Braskem iniciou negociações com um sindicato de bancos para renovar uma linha de crédito sem garantia de US$ 1 bilhão que vence no final do próximo ano, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
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