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Bloomberg — A Chevron (CVX) vai comprar a Hess (HES) por US$53 bilhões, fechando a mais nova aquisição bilionária de empresas petrolíferas dos Estados Unidos, com o setor apostando em um futuro duradouro para os combustíveis fósseis. A Chevron disse que a aquisição proporcionará um crescimento mais rápido e retornos mais generosos para os investidores.
Em uma transação envolvendo todas as ações, a Chevron pagará US$171 por ação da Hess, um prêmio de cerca de 10%, segundo comunicado das empresas nesta segunda-feira (23). Os acionistas da Hess receberão 1,025 ação da Chevron para cada ação da Hess, dando à empresa um valor empresarial total de US$60 bilhões, incluindo a dívida.
Esse é o segundo grande negócio no setor de petróleo dos EUA em apenas algumas semanas. A Exxon Mobil (XOM) concordou em comprar a Pioneer Natural Resources (PXD), produtora de petróleo de xisto, por US$58 bilhões, reforçando a aposta de que o petróleo e o gás continuarão a ser fundamentais para a matriz energética mundial nas próximas décadas.
“Essa combinação posiciona a Chevron para fortalecer nosso desempenho de longo prazo e aprimorar ainda mais nosso portfólio vantajoso, acrescentando ativos de classe mundial”, disse o presidente e CEO Mike Wirth no comunicado.
Com a aquisição, a Chevron possuirá 30% de mais de 11 bilhões de barris equivalentes de recursos recuperáveis na Guiana, um dos maiores novos produtores de petróleo do mundo com uma forte perspectiva de crescimento, conforme o comunicado. O acordo também acrescenta ao portfólio da empresa uma área de terra na formação de xisto de Bakken e no Golfo do México.
O acordo aumentará a produção estimada da Chevron em cinco anos, bem como as taxas de crescimento do fluxo de caixa livre, e as estenderá para a próxima década, segundo o comunicado.
Também aumentará o retorno aos investidores, com a empresa esperando promover um aumento de 8% em seus dividendos do primeiro trimestre em janeiro e mais US$ 2,5 bilhões em recompras de ações após o fechamento do negócio.
A transação foi aprovada por unanimidade pelas diretorias de ambas as empresas e deve ser concluída no primeiro semestre de 2024, conforme o comunicado. O acordo está sujeita à aprovação dos acionistas da Hess, dos órgãos reguladores e de outras condições habituais de fechamento.
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