Bloomberg — Um grupo liderado pela unidade Global Infrastructure Partners da BlackRock conseguiu um pacote de financiamento de aproximadamente US$ 10 bilhões para seu investimento planejado na infraestrutura de gás natural da Saudi Aramco, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
A maior parte do financiamento é uma linha de crédito de sete anos, que poderá ser refinanciada posteriormente no mercado de títulos. Ele também inclui um empréstimo de 19 anos, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as informações são privadas.
Os empréstimos devem apoiar o investimento do consórcio GIP em ativos de infraestrutura midstream no projeto de gás gigante Jafurah da Aramco.
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O Citigroup, o JPMorgan Chase, o Mitsubishi UFJ Financial Group, o Mizuho Financial Group e o Sumitomo Mitsui estão entre os bancos que aderiram ao financiamento, disseram as pessoas.
No mês passado, o GIP assinou um acordo de US$ 11 bilhões para arrendar a infraestrutura que atende ao projeto de gás de Jafurah e depois alugá-la de volta à Aramco por 20 anos.
A Aramco desenvolve o projeto Jafurah, de mais de US$ 100 bilhões, para fornecer combustível a usinas de energia domésticas e também para exportação.
Uma subsidiária recém-formada, a Jafurah Midstream Gas será criada como parte do acordo. A Aramco deterá uma participação majoritária de 51% no empreendimento, e o grupo liderado pelo GIP deterá o restante.
Os representantes da Aramco, BlackRock, Citigroup, JPMorgan, Mizuho, MUFG e SMBC não quiseram comentar.
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O GIP se junta a uma lista cada vez maior de grandes instituições que obtém financiamento para apoiar negócios no setor de energia.
A Abu Dhabi National Oil avalia a possibilidade de obter mais de US$ 10 bilhões em financiamento de dívidas de bancos locais e internacionais à medida que avança em sua busca de aproximadamente US$ 19 bilhões pela produtora australiana de combustíveis fósseis Santos.
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