Bloomberg — A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, chegou a um acordo para comprar o negócio petroquímico da Occidental Petroleum por cerca de US$ 9,7 bilhões em dinheiro.
O acordo é a mais recente evidência de que Buffett parece estar de volta à caça de oportunidades, depois de anos evitando grandes aquisições e progressivamente se desfazendo de grandes participações, como sua fatia na Apple.
Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre, disse a Berkshire em um comunicado na quinta-feira (2). As ações da Occidental caíram até 4,6%, enquanto as ações Classe B da Berkshire subiram 0,2%.
A OxyChem deve ser a maior aquisição da Berkshire desde que ela assumiu a seguradora Alleghany em 2022 por US$ 13,7 bilhões, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A pilha de dinheiro de Buffett totalizou US$ 344 bilhões no final de junho, perto de um recorde.
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A Occidental, que pertence em cerca de 27% à Berkshire, já havia anunciado quase US$ 4 bilhões em vendas de ativos desde o início do ano passado, enquanto trabalha para pagar a dívida após a aquisição de US$ 10,8 bilhões da rival CrownRock.
A empresa disse que espera usar US$ 6,5 bilhões dos recursos obtidos com a venda da OxyChem para reduzir sua dívida principal para menos de US$ 15 bilhões.
“Acredito que já terminamos com os grandes negócios”, disse o CEO da Occidental, Vicki Hollub, em uma entrevista à Bloomberg News. “Qualquer coisa além disso seria, na verdade, principalmente pequenas transações. Portanto, não acho que teremos mais grandes transações. Isso nos coloca praticamente onde precisamos estar.”
A OxyChem produz produtos químicos básicos, incluindo cloro e hidróxido de sódio. A proposta de venda para a Berkshire ocorre no momento em que os produtores de petróleo tentam aumentar a eficiência para combater a desaceleração do crescimento da produção na Bacia do Permiano, no oeste do Texas e no Novo México - a maior bacia de xisto dos EUA - agora que os melhores locais já foram perfurados.
Embora o acordo permita que a Occidental devolva mais capital aos acionistas, seu futuro fluxo de caixa livre deverá diminuir, pois a OxyChem deverá impulsionar o crescimento, de acordo com Leo Mariani, analista da Roth Capital Partner.
“O negócio de produtos químicos da Oxy também proporcionou uma importante diversificação de seus fluxos de caixa e reduziu a intensidade de capital de seus negócios, de modo que consideramos essa transação como algo que deve reduzir seu múltiplo de negociação”, disse Mariani.
O acordo marca o fim de um longo capítulo para a Occidental, que entrou no negócio de produtos químicos há décadas, mas tem registrado declínio nas vendas anuais dessa unidade nos últimos anos.
Em agosto, a Occidental reduziu em cerca de 15% sua previsão para o ano inteiro da receita antes dos impostos da OxyChem, para uma faixa de US$ 800 milhões a US$ 900 milhões, devido ao excesso de oferta de produtos importantes no mercado.
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