Bloomberg — A Alphabet se volta ao mercado de dívida da Europa pela segunda vez este ano com uma nova emissão de títulos, à medida que levanta fundos para apoiar gastos de capital em inteligência artificial e infraestrutura de nuvem.
A empresa de tecnologia vai comercializar seis tranches de referência denominadas em euros, variando de três a 39 anos, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada.
Espera-se que o total da venda seja de pelo menos 3 bilhões de euros (US$ 3,5 bilhões).
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A parcela de três anos está sendo vendida a cerca de 60 pontos-base acima dos mid-swaps, enquanto a parcela mais longa está sendo comercializada a aproximadamente 190 pontos-base.
Essa é a segunda visita da Alphabet ao mercado do euro em 2025, depois de sua estreia com várias parcelas de € 6,75 bilhões no início deste ano, que atraiu grande demanda, já que a gigante da tecnologia dos EUA diversificou suas fontes de financiamento para além dos dólares.
As empresas de tecnologia estão em uma onda de financiamento à medida que aumentam seus gastos com inteligência artificial.
A Meta Platforms vendeu US$ 30 bilhões em títulos corporativos na semana passada, a maior oferta do ano no mercado de dólares americanos.
A venda de títulos ocorre depois que a Alphabet relatou um aumento na demanda por seus serviços de nuvem e inteligência artificial no último trimestre, com as vendas do terceiro trimestre subindo para US$ 87,5 bilhões.
A empresa está investindo quantias recordes para impulsionar o progresso da IA, com despesas de capital para o ano previstas entre US$ 91 bilhões e US$ 93 bilhões, e a receita de produtos criados com base nos modelos de IA generativa do Google crescendo mais de 200% em relação ao ano anterior.
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Os recursos serão usados para fins corporativos gerais, disseram as pessoas. A Alphabet é classificada como Aa2/AA+.
O Goldman Sachs, o HSBC e o JPMorgan são coordenadores globais conjuntos e agentes de apostas conjuntos, enquanto o BNP Paribas, o Crédit Agricole CIB e o Deutsche Bank também são agentes de apostas conjuntos. A precificação é esperada para hoje.
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