Bloomberg — Os acionistas do Novo Banco aprovaram as medidas necessárias para uma possível oferta pública inicial de ações do banco português, que é de propriedade majoritária da empresa americana de private equity Lone Star, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada, à Bloomberg News.
A agenda da reunião de acionistas de quarta-feira incluiu a admissão de ações para negociação na bolsa de valores e a revisão dos estatutos do banco, disse um porta-voz do Novo Banco na terça-feira.
Essas ações são uma “condição precedente” para o processo de IPO, mas a eficácia das resoluções está sujeita à decisão final dos acionistas vendedores, de acordo com o porta-voz.
Um representante da Lone Star não quis comentar na quarta-feira.
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A Lone Star detém 75% do Novo Banco, enquanto Portugal detém 25% através de entidades que incluem o Fundo de Resolução do país.
O Novo Banco pode representar o primeiro grande IPO de Portugal em quatro anos e o maior desde a listagem da EDP Renovaveis em 2008, segundo dados compilados pela Bloomberg.
O quarto maior credor de Portugal registrou seu primeiro lucro em 2021 e sua receita líquida de juros subiu à medida que os bancos centrais aumentaram as taxas de juros.
Anteriormente, o Novo Banco teve que se desfazer de ativos e vender dívidas vencidas para reduzir seu índice de empréstimos inadimplentes, que era um dos mais altos da Europa depois que o banco emergiu do desmembramento do Banco Espírito Santo SA há uma década.
Além de uma IPO, a Lone Star também está considerando uma venda total do Novo Banco, informou a Bloomberg News.
O IPO do Novo Banco poderia levantar 1 bilhão de euros (US$ 1,1 bilhão) ou mais, dependendo da demanda dos investidores, informou a Bloomberg News em março, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
O credor escolheu o Bank of America, o Deutsche Bank e o JPMorgan Chase como coordenadores globais para a primeira venda de ações.
A Lone Star também contratou o Deutsche Bank para orientar as discussões com os possíveis compradores do Novo Banco, informou a Bloomberg News em janeiro.
A Lone Star planeja vender uma participação de cerca de 25% a 30% do Novo Banco em um IPO, disse o ministro da Fazenda de Portugal, Joaquim Miranda Sarmento, em janeiro.
O CEO do Novo Banco, Mark Bourke, disse em uma entrevista em 6 de maio que o banco estava “bem avançado” na elaboração de um prospecto para uma possível IPO, que pretendia realizar em junho, no mínimo.
A JB Capital disse em um relatório de pesquisa em março que estimava que o Novo Banco poderia ser avaliado entre 5,5 bilhões e 7 bilhões de euros.
O Novo Banco tem cerca de € 17 bilhões em empréstimos corporativos, € 10 bilhões em empréstimos hipotecários e € 2 bilhões em empréstimos pessoais, de acordo com uma apresentação feita em 6 de maio. Ele tem 1,7 milhão de clientes.
O Banco Espírito Santo, que já foi o maior credor de Portugal em valor de mercado, recebeu um socorro de cerca de 5 bilhões de euros em 2014, depois que os órgãos reguladores ordenaram que levantasse mais capital após a divulgação de possíveis perdas em empréstimos ligados a empresas do Grupo Espírito Santo, controlado pela família.
O banco central português transferiu os depósitos do credor e a maior parte de seus ativos para o Novo Banco. A Lone Star concordou então em injetar 1 bilhão de euros no Novo Banco quando comprou sua participação no banco em 2017.
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