Barcelona, Espanha — A fraqueza da balança comercial chinesa e o rebaixamento de alguns bancos pequenos nos Estados Unidos pela agência Moody’s despertam cautela. Também cresce a ansiedade dos investidores em relação ao IPC norte-americano após novo alerta da governadora do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, sobre a necessidade de mais aumentos de juros.
Os operadores reagem ao conjunto de notícias evitando riscos e buscando refúgio no mercado de títulos. Os futuros de índices dos EUA e as bolsas europeias recuavam. Na Ásia, o fechamento foi misto, com o índice japonês Nikkei fechando em alta.
No mercado de dívida, o rendimento do título norte-americano para 10 anos recuava para 4,006% às 6:33 (horário de Brasília). Entre as divisas, a libra e o euro se depreciavam em relação ao dólar.
Na Europa, as ações do UniCredit SpA e Intesa Sanpaolo SpA caíam mais de 6%, arrastando para baixo o Stoxx 600. As ações de mineradoras também lideraram as perdas após a China reportar queda mais acentuada do que o previsto em sua balança comercial.
O Banco Central Europeu (BCE) apontou um recuo em junho das expectativas do consumidor para a inflação na Zona do Euro 12 meses a frente, que passou de 3,9% para 3,4%, ainda acima da meta de 2%.
Chris Montagu, estrategista do Citigroup (C), avalia que a retração do mercado acionário dos EUA na semana passada reduziu o risco de uma liquidação caótica e preparou o terreno para novos ganhos no S&P 500.
Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI recuavam, assim como o ouro. O bitcoin operava com volatilidade.
→ O que move os mercados hoje
🛑 Downgrade de bancos. A Moody’s reduziu as classificações de crédito de 10 bancos pequenos e médios dos EUA e disse que pode rebaixar alguns credores de maior porte. A agência citou custos de financiamento mais altos, possíveis fraquezas de capital regulatório e riscos crescentes vinculados a empréstimos imobiliários comerciais.
🏦 Tributo sobre lucro. A Itália surpreendeu o mercado com um imposto de 40% sobre os “lucros extras” dos bancos, que tiveram um primeiro semestre de ganhos exuberantes devido ao ciclo de alta de juros na Europa. A tributação deve gerar uma receita de €2 bilhões para os cofres do governo de Giorgia Meloni, segundo a agência Ansa. Após a decisão, a queda combinada das ações italianas eliminou até €9,5 bilhões de valor de mercado, com destaque para perdas dos credores UniCredit SpA e Intesa Sanpaolo SpA.
🇨🇳 Balança em queda. O resultado da balança comercial da China despencou em julho. A demanda externa fraca resultou em uma queda de -14,5% nas exportações em dólares, o pior desempenho desde fevereiro de 2020. As importações caíram -12,4% devido à demanda doméstica enfraquecida, resultando em um saldo comercial de US$80,6 bilhões no mês.
📌 Dívida em destaque. O Goldman Sachs (GS) emitiu US$ 2,75 bilhões no mercado de títulos com grau de investimento. O credor acompanha outros emissores que atuaram após a Fitch Ratings cortar a nota de crédito dos EUA, na semana passada, e se antecipa à divulgação dos dados de inflação, na quinta-feira. Corretoras estimam para a semana US$ 30 bilhões em novas emissões.
👔 Mudanças na Tesla. Zachary Kirkhorn, diretor financeiro da Tesla (TSLA), renunciou em 4 de agosto após 13 anos na montadora. Considerado um dos principais candidatos à sucessão de Musk como CEO, sua saída renova a incerteza sobre a liderança da Tesla. O executivo deve continuar na empresa até o final do ano para ajudar na transição, e o posto será assumido pelo diretor de contabilidade Vaibhav Taneja, que acumulará suas funções.
🔬 Projeções menores. A Bayer AG reduziu as estimativas de receita de sua divisão de ciência agrícola, que deve ter uma queda de 5% devido ao recuo dos preços do herbicida glifosato, em comparação com a projeção anterior de alta de 3%. A unidade farmacêutica, por sua vez, que tinha previsão de aumento de 1%, deve ter um resultado de vendas estável em 2023. Essas indicações são detalhamentos das metas reduzidas para 2023 que a empresa comunicou em julho.
🔝 Avanço tecnológico. Amostras do LK-99, o supercondutor desenvolvido na Coreia do Sul que conduz eletricidade à temperatura e pressão ambiente, devem ser apresentadas pelo Centro de Pesquisa de Energia Quântica em duas semanas para que possam ser validadas, segundo a Sociedade Coreana de Supercondutividade e Criogenia. A novidade tem agitado o mercado desde que foi anunciada há algumas semanas, com impacto positivo para empresas relacionadas ao setor.
💵 Recomprando dívida. A Coinbase (COIN) pretende recomprar até US$150 milhões de alguns de seus títulos de alto risco em circulação, com vencimento em outubro de 2031. Os investidores interessados em fazer uma oferta podem receber entre US$615 e US$645 por US$1.000 de principal, de acordo com o comunicado.
🟢 As bolsas ontem (07/08): Dow Jones Industrials (+1,16%), S&P 500 (+0,90%), Nasdaq Composite (+0,61%), Stoxx 600 (+0,09%), Ibovespa (-0,11%)
As bolsas dos EUA abriram a semana com recuperação, apoiadas por ganhos da Amazon e do Berkshire Hathaway, que apresentou lucro acima das estimativas. Os títulos do Tesouro caíram com discursos de membros do Fed sinalizando que o aperto monetário pode continuar.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Vendas e Estoques no Atacado/Jun, Índice Redbook, Índice IBD/TIPP de Otimismo Econômico, Otimismo entre Pequenas Empresas-NFIB/Jul, Balança Comercial/Jun, Perspectiva Energética de Curto Prazo-EIA, Estoques de Petróleo Bruto Semanal-API
• Europa: Alemanha (IPC/Jul); França (Balança Comercial/Jun, Transações Correntes/Jun)
• Ásia: China (Balança Comercial/Jul, IPC e IPP/Jul); Japão (Índice Economy Watchers/Jul, Medida Ampla de Oferta Monetária, Massa Monetária/Jul)
• América Latina: Brasil (Ata do Copom)
• Bancos centrais: Discursos de Patrick Harker e Thomas Barkin (Fed)
• Balanços: Eli Lilly, UPS, Glencore, SoftBank Group, Bayer
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
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