Bloomberg Línea — O Ibovespa (IBOV) encerrou as negociações perto da estabilidade nesta segunda-feira (3), com queda de 0,05% aos 122.032 pontos, com investidores avaliando mudanças nas perspectivas para a inflação e para a taxa Selic ao fim de 2024 e 2025. O dólar (USDBRL) também operava estável, com alta de 0,02%, e era negociado a R$ 5,25 ao fim do pregão.
O relatório Focus do Banco Central (BC), divulgado pela manhã, trouxe algumas alterações nas projeções do mercado. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ao fim de 2025 - principal horizonte do BC - subiu para 3,77%, ante 3,75% na semana passada.
Foi a quinta semana consecutiva em que os economistas consultados pelo Banco Central elevaram a previsão para a inflação, o que pressiona os diretores da autoridade monetária e coloca em dúvida a trajetória de cortes da taxa de juros. Para 2024, a projeção do IPCA subiu de 3,86% para 3,88%.
Os economistas também elevaram as projeções para a Selic. A estimativa agora é a de que a taxa de juros de referência do BC encerre 2024 em 10,25% ao ano, ante 10% na pesquisa anterior. Para 2025, a estimativa para a Selic é de 9,18%, ante 9% da semana passada.
Entre os ativos, os papéis da Petrobras (PETR3; PETR4) fecharam em queda, repercutindo o recuo da cotação internacional do petróleo após acordo da Opep e países aliados fechado no fim de semana.
A decisão estabelece um cronograma para reduzir gradualmente algumas das restrições voluntárias a partir de outubro, antes do cronograma esperado por especialistas. Sob o novo acordo, as oito nações que participam dessas restrições adicionais terão adicionado cerca de 750 mil barris por dia ao mercado até janeiro de 2025.
Nesta segunda, a Petrobras anunciou uma redução de 7,6% no preço do querosene de aviação vendido às distribuidoras, o primeiro corte na gestão da nova CEO Magda Chambriard.
Os papéis da Vale (VALE3) também recuaram diante da queda dos preços do minério de ferro. A cotação atingiu a mínima de mais de seis semanas diante do tombo das vendas de imóveis na China. Os futuros em Singapura caíram até 5,1% nesta segunda-feira, para US$ 109,60 a tonelada, o nível mais baixo desde meados de abril.
As vendas de imóveis novos das 100 maiores empresas imobiliárias chinesas caíram 34% em relação ao ano anterior, para 322,4 bilhões de yuans (US$ 44,5 bilhões) em maio. Embora tenha sido menor do que o declínio de 45% registado em abril, a queda mostra a magnitude da crise que o governo do país ainda enfrenta, apesar de todas as medidas para estimular o setor.
Além da mineradora, a Suzano (SUZB3) também fechou em queda e ficou entre as principais influencias negativas. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg News, a empresa trabalha em uma nova oferta pela concorrente International Paper (IP) depois que uma oferta informal de US$ 15 bilhões foi rejeitada.
Enquanto isso, o CEO da International Paper busca reforçar o compromisso com o plano de aquisição da britânica DS Smith, anunciado em abril. O negócio de US$ 7,4 bilhões está sob ameaça em uma eventual aquisição da IP pela Suzano.
As ações da Braskem (BRKM5) recuaram 1,43%. Em entrevista à Bloomberg News, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega afirmou que foi sondado pela Casa Civil para um cargo no conselho de administração da petroquímica. A Braskem não quis comentar e a Casa Civil não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.
Na ponta positiva, as ações dos bancos subiram e ajudaram a compensar a queda do Ibovespa. Itaú Unibanco (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3) ficaram entre as principais influências positivas. Os papéis do Bradesco (BBDC4) e do Santander Brasil (SANB11) também subiram.
O BTG Pactual (BPAC11) avançou 3,07%. O banco de André Esteves e Roberto Sallouti está entre os investidores que adquiriram uma participação minoritária na Pershing Capital, de Bill Ackman.
O gestor de fundos hedge vendeu uma fatia de 10% a investidores selecionados que incluem o banco brasileiro por US$ 1,05 bilhão, segundo comunicado da empresa. O negócio avalia a empresa de Ackman em US$ 10 bilhões antes de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
O avanço desta segunda-feira também ocorre após o BTG Pactual informar ao mercado na sexta-feira (31) que se comprometeu a adquirir o controle do Banco Nacional, em processo de liquidação extrajudicial desde 1996, por um valor não informado
O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) liderou as altas com ganhos de 7,32%. O BB-BI (banco de investimento do Banco do Brasil) incluiu o papel da varejista do setor de supermercados na carteira de ações recomendadas para junho.
Estados Unidos
Em Nova York, os investidores repercutiram novos dados da economia americana que sugerem uma atividade mais fraca e reforçam a visão de que o Federal Reserve pode iniciar um ciclo de corte de juros neste ano. O S&P 500 e o Nasdaq avançaram enquanto o Dow Jones caiu.
A atividade das fábricas dos EUA diminuiu em maio, enquanto a produção ficou quase estagnada e um indicador sobre os novos pedidos caiu ao máximo em quase dois anos.
O índice de manufatura do Institute for Supply Management (ISM) caiu 0,5 ponto para 48,7, o mais fraco em três meses, conforme os dados divulgados na segunda-feira mostraram. Leituras abaixo de 50 indicam contração. O valor foi mais fraco do que a estimativa mediana de 49,5 em uma pesquisa da Bloomberg com economistas.
