Bloomberg Línea — O Ibovespa (IBOV) encerrou o pregão desta quarta-feira (22) com alta de 0,33%, aos 126.035 pontos, em um dia marcado pela volatilidade.
A bolsa brasileira chegou a virar para queda durante a tarde depois de o governo elevar a estimativa para o déficit fiscal de 2023 para levar em conta o aumento dos gastos e a queda na receita em meio a uma economia enfraquecida.
No fim do pregão, o índice voltou a subir, terminando o dia no positivo. O volume de negociações foi de R$ 1.079.515.800. Já o dólar era negociado a R$ 4,91, com alta de 0,17% no encerramento do pregão da bolsa.
Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) tiveram as maiores perdas, com baixas de 3%, mas bancos como Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e BB (BBAS3) avançaram e ajudaram a sustentar os ganhos.
Um relatório do Ministério da Fazenda divulgado nesta quarta-feira apontou que o déficit primário atingirá R$ 177,4 bilhões este ano, um aumento em relação à previsão anterior de R$ 141,4 bilhões, conforme reportado pela Bloomberg News.
Os gastos públicos foram revisados para cima em mais R$ 21,9 bilhões, enquanto a previsão de receitas é 22,8 bilhões de reais menor.
O Brasil elevou a sua estimativa para o déficit ano para ter em conta o aumento dos gastos do governo e a diminuição das receitas num contexto de enfraquecimento da economia.
As preocupações fiscais dos investidores ameaçam a recente recuperação do mercado que empurrou as ações brasileiras para perto das máximas recordes.
“Esta é apenas a confirmação do que temos alertado: que as despesas foram subestimadas e as receitas superestimadas”, disse Alberto Ramos, economista-chefe para a América Latina do Goldman Sachs (GS) para conter gastos, muito menos cortá-los.”
As preocupações sobre a relutância de Lula em controlar os gastos públicos têm aumentado desde que o presidente de esquerda disse que é improvável que seu governo cumpra a promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de eliminar o déficit no próximo ano, porque isso exigiria cortar bilhões de reais de projetos que são prioritários para o governo.
“Qualquer notícia que implique menos responsabilidade fiscal no Brasil criará alguma volatilidade nos mercados locais”, disse Brendan McKenna, estrategista do Wells Fargo. “Estou ficando mais preocupado.”
Mais cedo, o Ibovespa subia com os investidores analisando falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre os juros no Brasil, bem como dados da economia dos Estados Unidos.
Em entrevista à Bloomberg Television após o fechamento do mercado na terça-feira (21), Campos Neto disse que vê espaço para o BC continuar reduzindo a taxa de juros. Segundo ele, a inflação está bem comportada, o que permitiria o relaxamento monetário.
“As taxas são tão restritivas no Brasil que podemos continuar o processo de redução dos juros, porque à medida que a inflação diminui, as taxas reais aumentam. Então temos espaço para baixar juros e ainda ficar em campo restritivo”, afirmou ele.
Cena externa
As taxas do Tesouro americano subiram após dados mostrarem um aumento adicional nas expectativas de inflação do consumidor para o próximo ano, com alguns traders realizando lucros em apostas dovish no Federal Reserve.
Em uma sessão de negociação fraca antes do feriado do dia de Ação de Graças, as taxas de juros de dois anos dos EUA atingiram 4,9%. O S&P 500 subiu ligeiramente.
A Amazon (AMZN) subiu antes das vendas da Black Friday e da Cyber Monday. A Microsoft (MSFT) ganhou com a notícia de que Sam Altman retornará para liderar a OpenAI. A Nvidia (NVDA) caiu após seus resultados trimestrais.
Os americanos esperam que a inflação suba a uma taxa anual de 4,5% no próximo ano, acima dos 4,4% esperados no início do mês, segundo a leitura final de novembro da Universidade de Michigan. Eles preveem um aumento de custos de 3,2% nos próximos cinco a dez anos, mostraram dados na quarta-feira.
Os papéis de maior valorização foram:
- IRB-Brasil Resseguros SA (IRBR3) com 6,19%
- Marfrig Global Foods SA (MRFG3) com 5,58%
- JBS S/A (JBSS3) com 4,04%
Já os de pior desempenho foram:
- Petroleo Brasileiro SA (PETR4) com -3,67%
- Vale SA (VALE3) com -3,92%
- Bradespar SA (BRAP4) com -8,12%
As ações mais negociadas foram:
- Magazine Luiza SA (MGLU3) com R$ 157.461.900.
- Hapvida Participacoes e Investimentos S/A (HAPV3) com R$ 114.011.500.
- Grupo Casas Bahia SA (BHIA3) com R$ 92.271.500.
No ano, o Ibovespa acumula alta de 14,85% até o pregão de hoje.
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Ações
O S&P 500 subiu 0,4% até as 16h, horário de Nova York
O Nasdaq 100 subiu 0,4%
O Dow Jones Industrial Average subiu 0,5%
Moedas
O Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0,3%
O euro caiu 0,2% para US$1,0887
A libra esterlina caiu 0,4% para US$1,2495
O iene japonês caiu 0,8% para 149,59 por dólar
Criptomoedas
O Bitcoin subiu 2,1% para US$37.598,9
O Ether subiu 4,5% para US$2.074,67
Títulos
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos avançou dois pontos base para 4,41%
Commodities
O petróleo do Texas caiu 1,3% para US$ 76,73 o barril
O ouro à vista caiu 0,4% para US $1.989,81 a onça
-- Conteúdo elaborado com auxílio de dados automatizados da Bloomberg. Com informações da Bloomberg News.
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